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国务院突放利好!万亿赛道卷土重来?

1月24日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,对“十四五”期间节能减排目标做出部署,并部署十大重点工程作为节能减排重点领域。《方案》

1月24日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,对“十四五”期间节能减排目标做出部署,并部署十大重点工程作为节能减排重点领域。

《方案》明确,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消费总量得到合理控制,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右。

根据中汽协此前预测,2022年中国汽车市场总销量或将达到2750万辆,同比增长5%。以这一增速测算,2025年中国汽车市场总销量将达到3183万辆左右,由此推算,届时中国新能源汽车新车销量将达到637万辆。

新能源汽车及锂电产业发展趋势高度确定,持续向好。

值得注意的是,自开年以来,新能源板块不断下滑。截至收盘,锂电池板块指数年内累计下跌近8.4%,据媒体统计,两个月不到的时间,整个锂电板块市值蒸发了1万亿元。

但就在昨日,锂电市场再次迎来爆发,锂矿指数大涨超6%,盐湖提锂板块大涨逾5%,HJT电池、钠离子电池、锂电池等板块涨超1%,锂资源仍是市场关注重点。

随着新能源汽车和动力电池市场的增长,锂矿供应也也逐渐乏力。供给端方面,在2020年之前,由于传导机制影响,多个锂矿出现了经营困难并宣布停产,全球整体锂资源供给没有新增。面对下游动力电池厂扩产带来需求锂资源大幅增长,全球锂资源供需矛盾继续加剧。

从消费端来看,2020年全球锂(碳酸锂)消费量约40万吨、钴约17万吨、镍约240万吨,且消费量呈持续增长态势,预计2025年全球锂的市场空间将增长至117万吨LCE,年均复合增长率高达28%。

相关机构认为,从资源供给与需求来测算,锂的供给存在很明显的缺口,后期的供给缺口可能会越来越明显,锂矿和盐湖提锂也成为行业热点,将会使整个锂资源行业持续受益。

分析人士指出,因为碳酸锂和氢氧化锂并不适合存储,所以锂企业的库存都是锂精矿的形式存在,而锂加工为主的企业也会随之受益。

1月24日,盘锂业巨头赣锋锂业披露业绩预告。公告显示,公司预计2021年全年净利润可达48亿元至55亿元,较上年同期同比增长368.45%~436.76%,扣非后净利润增速为621.00%~795.04%。

根据赣锋锂业三季报来看,赣锋锂业2021年三季度净利润仅为24.73亿元,受产品价格上涨及下游“囤货”意愿高涨的影响,其2021年第四季度利润约为23.27亿元-30.27亿元,超过其前三季度利润总和。

盐湖提锂龙头盐湖股份也在此前公布业绩预告,公司预计2021年盈利38.8亿元-42.8亿元,比上年同期增长90.24%-109.85%。盐湖股份表示,公司主营业务氯化钾产销稳定,氯化钾产量约502万吨,销量约465万吨;碳酸锂产量约2.27万吨,销量约1.92万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨,公司业绩较上年同期大幅上升。

由此来看,新能源板块出现下跌或为此前估值过高导致,随着市场及产业的成熟,“泡沫”逐渐消退。有业内人士表示,从大周期看,新能源取代燃油车是大趋势,锂电池行业也是长期漫长的递增式增长过程,至少未来几年将是新能源的持续爆发期,新能源仍是优质的赛道。

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