中海油回A首发过会!“三桶油”将齐聚A股

中国证监会发行审核委员会于2022年2月24日对中国海洋石油有限公司人民币股份发行的申请进行了审核。根据审核结果,公司人民币股份发行的申请已获通过。 

2021年9月26日,中国海洋石油有限公司(下称中海油,HK:00883)在港交所发布公告称,公司拟申请A股发行上市。 

公告披露称,中海油拟公开发行不超过26亿股人民币股份,约占公司目前总股本的5.82%,发行后总股本的5.5%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为人民币发行初始规模约15%的人民币股份。 

中海油拟募资约350亿元,用于圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田二次开发、陵水17-2气田等海内外油气田开发建设活动。 

           

招股书披露的财务数据显示,2018年至2020年及2021年上半年,中海油的营业收入2277.1亿元、2331.99亿元、1553.73亿元、1102.33亿元,对应归母净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.57亿元、333.29亿元。 

随着中海油“回A”程序的不断深入,“三桶油”有望齐聚A股。此前,中国石化早在2001年8月8日在A股上市,目前总市值5024亿元;中国石油2007年11月5日在A股上市,目前总市值10298亿元。 

全球最大上游公司 储量规模有望进一步扩大 

中海油是专注于原油和天然气勘探、开发、生产及销售的纯上游公司,是目前中国最大的海上油气生产商,世界最大的油气勘探开发公司之一。中海油港股上市20年,公司油气净产量从2000年的88百万桶油当量增长至2020年的528百万桶油当量,创历史新高,是上市时期的5.6倍。近两年,公司国内原油增产量占全国原油总增量的80%,持续保持全国石油增量的领军地位。上市以来,公司累计获得280余个商业发现,现有油气田240个,2020年,公司净证实储量达到53.7亿桶油当量,为上市时的3.1倍。中海油还参与众多世界级油气项目,资产遍布世界20多个国家和地区,近期宣布提前投产的圭亚那Liza二期项目将为中海油产量增长提供强劲的驱动力。 

经营业绩屡创新高 高分红回馈投资者 

中海油港股上市至2020年,营业收入从242亿元增至1554亿元,总资产从326亿元大增至7213亿元,业绩屡创历史新高,营业收入和总资产分别为上市时的6.4倍和22.1倍。得益于有效的成本管控举措,公司桶油成本实现连续7年下降,桶油盈利能力居行业先进水平。此外,中海油一贯重视股东回报,坚持每年2次派息,上市20年累计分红逾3000亿人民币,位居港股上市公司第四名,能源类上市公司第一名。公司更是承诺,在获股东大会批准的前提下,未来三年全年股息支付率将不低于40%,且全年股息绝对值不低于0.70港元/股(含税)。

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