巴菲特谈投资西方石油:5天买了45亿美元,能买多少买多少

在国际原油价格飙升之际,“股神”巴菲特又大举投资了两年前清仓的西方石油,近日巴菲特向媒体透露了这笔投资的“心路历程”。

在接受CNBC采访中,巴菲特表示,他是在阅读了西方石油公司2月25日第四季度财报电话会议的记录后,于上周累计买入了该公司近10%的股份。

巴菲特称:“我读了每一个字……她在以正确的方式管理公司。” 这里巴菲特指的是西方石油公司的首席执行官Vicki Hollub。

巴菲特说:“我们从周一开始买进,能买多少就买多少。”

根据美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的文件,伯克希尔在周二收盘时购买了2980万股,然后在接下来的三天里又买入了6140万股,在五天之内就向西方石油公司投资了45亿美元。目前这笔投资价值已经超过50亿美元。

西方石油公司四季报显示,公司每股收益为1.48美元,比预期的1.11美元高出33.33%。收入较去年同期增长46.6亿美元。

首席执行官Hollub在财报电话会议上介绍了公司的运营收益、债务偿还、股息增加,并称公司未来将专注于创造长期、可持续的自由现金流。

受益于公司前景改善,再加上俄乌局势导致能源价格飙升,西方石油公司股价今年上涨了70%。就在2020年10月,西方石油的股价还不到9美元。

    

据巴菲特对CNBC透露,上周五股市收盘后一分钟,巴菲特就打电话给Hollub,通知她购买了股票。

巴菲特的罕见大手笔

目前,伯克希尔已持有价值100亿美元的西方石油优先股,以及以59.62美元的行权价购买8390万股普通股的认股权证。如果西方石油公司的股价高于这一水平,伯克希尔就可以行使其认股权证,并出售由此产生的股票获利。

华尔街见闻此前提及,伯克希尔哈撒韦获得的这些权证来自于2019年向西方石油公司提供的100亿美元贷款,帮助其以380亿美元收购阿纳达科公司。

这笔贷款以伯克希尔哈撒韦购买优先股的形式发放,要求西方石油公司每年支付8%的股息。也就是每个季度2亿美元。

值得一提的是,在巴菲特大举出手的同时,“华尔街狼王”卡尔·伊坎(Carl Icahn)上周卖掉了自己持有的最后一大笔西方石油公司股票。华尔街日报援引知情人士称,伊坎在这项投资中实现了约10亿美元的利润。

伊坎曾在2019年猛烈抨击了Hollub与巴菲特的交易。伊坎当时说,这位伯克希尔公司的首席执行官“让她赚了个精光”,而谈判就像“从婴儿手中拿走糖果”。

巴菲特已经六年没有进行重大收购,而伯克希尔在2021年创纪录的270亿美元股票回购之后,也放缓了回购速度。

巴菲特曾在2月26日的年度致股东信中哀叹道,在股市上“我们几乎找不到让我们兴奋的东西”。

Edward Jones的高级股票分析师James Shanahan在一份研究报告中强调,在伯克希尔3000亿美元的股票投资组合中,西方石油公司目前是持有的较大股票之一,仅次于其持有的雪佛龙的60亿美元股票。

Shanahan对伯克希尔的评级为“买入”,他表示,“我们对伯克希尔的现金配置变得越来越乐观”。他还预计,伯克希尔哈撒韦公司可能会收购尚未持有的伯克希尔哈撒韦能源公司8.9%的股份。

(图片来源:veer图库)

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