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俄乌冲突将对世界能源格局产生哪些影响?

3月8日,俄乌第三轮谈判结束,并未取得预期的成果,双方表示将继续对话。乌克兰是一个地缘政治非常敏感的地区,从上世纪90年代开始,该地区一直冲突不

3月8日,俄乌第三轮谈判结束,并未取得预期的成果,双方表示将继续对话。乌克兰是一个地缘政治非常敏感的地区,从上世纪90年代开始,该地区一直冲突不断,早在2014年乌克兰分裂,克里米亚加入俄罗斯联邦时,中国能源网首席研究员韩晓平就曾在《新石油战争》(金灿荣、韩晓平著)一书中对乌克兰局势作了深入的点评。

时至2022年,俄乌再度爆发冲突,俄罗斯和乌克兰是世界上最重要的能源国家,截至3月8日,俄乌冲突仍在对抗与谈判中继续,抛开政治和战争因素不谈,本文以能源视角试着对俄乌冲突对世界能源格局的影响进行分析。

俄乌局势愈演愈烈

2022年开年,俄乌冲突成为了世界能源的第一只“黑天鹅”。

2月初,美国和欧洲提前“预测”俄罗斯将“入侵”乌克兰,2月14日美国关闭了驻乌克兰大使馆,而彼时俄乌还没有冲突升级的迹象。

一周之后,俄乌情势急转直下,2月21日,俄罗斯承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”两个共和国,随后美国公布对俄罗斯的首批制裁措施。

2月23日,俄罗斯联邦委员会批准俄罗斯总统普京在境外动用俄军武装力量。

2月24日,普京决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,随后乌克兰外长宣布关闭全国领空,并进入全境战时状态。

在俄乌进入战争状态时,美国在内的七国集团25日决定对俄罗斯进行“最大影响”的制裁,针对俄罗斯金融、能源和运输部门等实施禁令。制裁范围包括俄罗斯70%的银行和国有企业。

截至3月8日,俄乌第三次谈判无果,双方冲突仍在对抗与谈判中继续,而国际能源价格已经暴涨,WTI、布伦特油价双双站上120美元/桶,欧洲天然气达到3500欧元/千立方米。下一阶段双方的谈判结果将深刻影响国际能源发展。

俄罗斯的能源地位显著

俄罗斯约81%的原油总产量来自俄罗斯石油公司、卢克石油公司、苏古特石油天然气股份公司、俄罗斯天然气工业股份公司等国有企业。俄罗斯是仅次于美国的世界第二大石油生产国和世界第二大天然气生产国。从2020年的数据来看,俄罗斯的原油和凝析油产量为1019.2万桶/天,仅次于美国的1131.5万桶/天;天然气产量为6385亿方,仅次于美国的9146亿方位居世界第二。

来源:bp世界能源统计年鉴2021
  

与此同时,俄罗斯的原油出口占世界石油出口总量的12.3%,仅次于沙特阿拉伯(16.5%)。天然气出口方面,俄罗斯是世界上第四大LNG出口国,全年LNG出口量为404亿方。LNG出口量高于俄罗斯的国家分别有澳大利亚(1062亿方)、卡塔尔(1061亿方)、美国(614亿方)。管道气方面,俄罗斯是世界上最大的管道气出口国,出口量达到1977亿方,是第二名的挪威(1069亿方)的近两倍,以及第三名的美国(761亿方)的三倍左右。

俄罗斯的油气贸易市场主要面向欧洲和亚洲,其中欧洲是俄罗斯石油和天然气的主要买家。

(1)俄罗斯最大市场——欧洲

石油方面,数据显示俄罗斯向欧洲出口的石油占欧洲进口量的26%,占本国石油出口量的53.1%。

天然气方面,2020年,俄罗斯向欧洲出口的管道气占自身出口量的84.8%,达到1677亿方,该气量占欧洲管道气进口量的37.5%。另外,俄罗斯向欧洲的液化天然气出口量为172亿方,占欧洲LNG进口量的15%。

(2)亚洲是第二大能源市场

亚洲是俄罗斯的第二大市场,俄罗斯2020年向中国出口8340万吨石油,占中国石油进口的15%。此外,2020年,俄罗斯与亚太地区的天然气贸易主要以液化天然气为主,占本国液化天然气出口量的55.7%。其中,2020年向中国出口液化天然气102亿方,向日本出口84亿方,向韩国出口28亿方。占亚太地区进口的液化天然气总量的6.5%。

来源:bp世界能源统计年鉴2021
   
来源:bp世界能源统计年鉴2021
   

从上面的数据可以看出,俄罗斯和欧洲之间的能源联系十分紧密,甚至说是不可分割的。欧洲是俄罗斯油气资源的主要市场,也是俄罗斯的主要经济收入来源,同时欧洲的1/4的石油以及超过半数的天然气来自于俄罗斯,缺少俄罗斯的油气供应将会面临巨大的能源危机。

世界能源格局现状

在特朗普执政时期,美国和俄罗斯的关系相对稳定,因此世界能源格局整体呈现了稳定的发展态势。彼时,美国通过页岩革命实现了自身的能源独立,而俄罗斯也通过发展油气资源实现了经济快速增长。

(1)世界能源消费格局

2020年以来,世界经济增速放缓和疫情原因导致能源需求疲软,2020年疫情的影响超过了人们的想象,美国全年的GDP增速为-3.5%,英国下降约10%,印度、法国、意大利下降约8%,最严重的的西班牙下降11%,是大萧条以来和平时期最大的衰退。中国是世界上唯一正增长的国家,增速为2.3%。

在世界能源发展中,由于中国、印度两大发展中国家的经济快速增长,亚洲成为全球能源消费的中心,据BP世界能源统计年鉴显示,一次能源消费方面,亚洲能源消费在世界一次能源消费总量中占比达到46%,北美洲占全球一次能源消费的19.4%,欧洲的能源消费占比为13.9%。

来源:bp世界能源统计年鉴2021,制图:中国能源网
   

(2)世界能源消费模式

随着《巴黎协定》的影响力日渐显著,国际范围内的大多数国家提出了气候应对方案,可再生能源也在全球范围内得到了重视,从2020年的发展来看,欧洲、亚洲、美洲地区可再生能源发展迅速,在能源消费中的占比已经得到了很大提升。其中,欧洲的可再生能源占比最高,南美洲次之,北美洲和亚洲地区紧随其后。

来源:bp世界能源统计年鉴2021
   

在减碳的趋势下,全球的能源转型正在持续进行中,但在2020年全球的能源消费中,依然以煤油气为主,其中石油占比最高,达到31%;煤炭的消费量位居第二,占比为27%;天然气占比为25%。石油和天然气是全球范围内广泛使用的能源,而煤炭消费主要以亚洲地区为主。

可再生能源在近十年得到了快速发展,但在能源消费占比中仅有6%,且可再生能源发展分布极不均匀,除亚洲、欧洲、美洲外,其他油气资源丰富的地区如中东地区和非洲,以及独联体国家的可再生能源占比极低,基本处于开发初期。

来源:bp世界能源统计年鉴2021
      

1)北美洲:从上图可以看出,北美洲北美洲的能源消费格局以油气为主,多种能源作为补充。数据方面,截至2020年底,北美洲的石油消费占一次能源比例约为36%,天然气占比为34%,煤炭占比为9.2%,核能占比为7.7%,水电占比为5.8%,可再生能源占比为6.5%。

2)欧洲:油气仍然占欧洲能源消费的主导地位,二者合计占总体能源消费的59%,其中石油占比为33.8%,天然气占比为25.2%。煤炭是油气外的第三大能源,占比达到12.2%;可再生能源占比达到11.5%,是世界上可再生能源消费占比最大的地区;核电和水电占比分别为9.6%和7.5%。

3)亚太地区:亚洲以发展中国家为主,以中国为首的发展中国家资源主要依赖煤炭,因此亚太地区的煤炭消费占比最高,达到47.8%;石油和天然气占比分别为26.33%和12.25%;核电占比为2.3%,水电占比为6.6%,可再生能源占比为4.9%。

综合而言,世界范围内的能源消费仍以油气为主,但在减碳的行动下石油和煤炭的占比正在逐年降低,天然气是碳排放较低的化石能源,因此其消费量有所增长,可再生能源体量较小,但增速较快,是未来能源增量的主体部分。

俄乌冲突对世界能源格局的影响

作为几十年来最严重的的地缘政治事件,如果俄乌冲突发展成为常态,将会对欧洲乃至世界的政治和能源体系造成巨大的冲击。俄罗斯作为世界上最重要的能源出口大国之一,俄乌冲突将会对世界能源结构产生重要影响。

第一,俄乌冲突对世界能源格局的影响主要体现在对石油和天然气价格的冲击。每当重要产油地区爆发战争时,都会导致油价飙升,本次俄乌冲突也不例外,3月8日开盘,美、布原油期货涨幅超过10%。布伦特原油一度逼近140美元,WTI原油期货一度突破130美元/桶,均创下2008年以来新高。天然气在去年初的价格为300欧元/千立方米,

伦敦洲际交易所(ICE)数据显示,3月7日欧洲天然气期货价格一度逼近3900美元/千立方米,随后降至2900美元/千立方米。

第二,俄罗斯在世界能源市场中的地位无可替代,能源也是俄罗斯的主要经济来源,欧美对其制裁势必要触及俄罗斯的能源产业,如果俄罗斯油气产量大幅衰减则会出现与美国类似的状况,2020年由于疫情影响,美国出现史无前例的负油价,石油过剩导致产油量大减,导致很多油井一旦关闭则会造成永久损失,重新提升产能也需要一定时间。届时,随着世界能源结构的重构,以美国和沙特为首的产油国将进一步提升话语权,对亚太以及欧洲等能源需求侧带来巨大压力。

第三,2020年疫情爆发后,使得世界经济出现了巨大倒退,2022年是世界经济复苏的关键时期,油气是世界的基础能源,在欧美等世界各国通货膨胀严重的情况下,能源价格高企,将会提升企业生产的成本,以及人们的生活成本,造成全球经济进一步恶化,从而延缓全球经济复苏。。

最后,国际能源价格上涨,将会推动可再生能源发展,加速能源低碳转型。2020年我国提出双谈目标以后,加大了对风电、光伏等可再生能源的支持力度。目前,我国是世界上最大的石油和天然气进口国,燃油车保有量同样位居世界第一,如果油价长期居高不下,那么将会有更多的人购买新能源汽车,油价高企也间接提升了可再生能源的经济性,有助于更多的资本进入,加速可再生能源发展。

结语

2022年,世界能源仍然处于油气时代,而俄乌冲突如果造成俄罗斯能源产量骤减,那么短期内没有哪个国家能弥补俄罗斯能源缺失带来的真空,因此也会打破世界能源的供需平衡,延缓世界经济复苏。长期来看,或许高油价会加速能源低碳转型,但它带来的短期阵痛却是人们难以承受的。

《新石油战争》中的观点依然适用于今天,俄乌冲突最符合谁的利益?俄罗斯的油气对欧洲出口量巨大,本次乌克兰步步紧逼,最后引得俄罗斯出兵,而欧美等国纷纷制裁俄罗斯,导致俄罗斯大受打击,欧洲能源价格飙升,乌克兰面临国家危机,种种迹象表明只有美国才是最后的大赢家。

韩晓平表示,欧洲离不开俄罗斯,泽连斯基是美国的傀儡,完全不考虑乌克兰的国家利益,最终随着乌克兰问题的解决,各国对俄罗斯的制裁也终将化为泡影。

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