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业绩爆发!中海油去年大赚703亿!证监会核准IPO注册,“三桶油”将在A股会师!

继三大国内运营商齐聚A股后,这次轮到“三桶油”会师。3月30日,证监会发布关于核准中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)首次公开发行股票的批复,

继三大国内运营商齐聚A股后,这次轮到“三桶油”会师。

3月30日,证监会发布关于核准中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)首次公开发行股票的批复,核准公司公开发行不超过29.9亿股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

    

2月24日中海油A股IPO顺利过会,中海油将与国内另外两大公司中国石化、中国石油会师A股。中海油拟登陆沪市主板,计划募资不超过350亿元,用于多个油田开发项目及补充流动资金等。

随着批文下发,中海油即将启动发行。市场人士指出,参考中国移动回A时的发行规模,预计包括国家级投资平台、大型央企、知名保险机构、互联网公司、大型跨国企业及境外主权财富基金等各类投资者将参与中海油战略配售。

去年启动回A

中海油是1982年2月经国务院批准成立的特大型国有企业,系中国最大的海上油气生产运营商及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

中国海油BVI是公司的控股股东。截至招股书签署日,中国海油BVI直接持有公司287.73亿股已发行普通股股份,约占公司已发行股份总数的64.44%;中国海油间接持有中国海油BVI100%的股权,系中海油的实际控制人。

中海油目前的主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务,以及拓展的海上风电等新能源业务等。公司注册资本1138亿元,共有5家控股境内外上市公司。

财务数据显示,2018年至2021年,中海油的营业收入2277亿元、2332亿元、1554亿元、2461亿元,对应净利润分别为527亿元、610亿元、250亿元、703亿元。

作为红筹股,中海油早在2001年2月就已在港交所上市。去年9月,中海油表示计划发行人民币股份并于上交所主板上市。2021年10月,中海油美国存托股份已从纽交所退市,一个月后,公司递交A股上市的申报稿。

对回归A股,中海油曾表示,这将使公司在维持国际发展战略的同时,通过股权融资进入中国资本市场,完善资本架构,提升企业形象、更好地满足公司资本支出需求、拓宽融资渠道。

募资金额年内第二

招股书显示,中海油拟公开发行不超过26亿股A股,占公司股本约5.82%,及发行完成后公司总股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为A股股发行初始规模的15%。

此次“回A”,中海油拟募集资金不超过350亿元,计划分别用于圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金。

但证监会最新下发的批文显示,中海油的发行规模提高至不超过29.9亿股新股,预计募资金额也将随之增加。按照募资规模计算,中海油在今年已上市新股排名第二,仅次于中国移动的520亿元。

虽然募资规模庞大,但参考中国移动的发行方式,预计将有大量机构参与中海油战略配售,锁定新股,实质对市场影响有限。

中国移动回A时的发行结果显示,共有19家战略投资者获配数量共计4.22亿股,约占“绿鞋”(超额配售选择权)行使前公司本次发行总量的49.90%。参与战投的机构包括国家级投资平台、大型央企、知名保险机构、互联网公司、大型跨国企业及境外主权财富基金等各类投资者。

另外,港股中国海洋石油表示,为避免影响公司人民币股份发行进度,董事会决定暂不建议派发2021年末期股息,并会在人民币股份发行完成后尽快公布特别股息方案,将原拟建议派发的2021年末期股息和香港上市二十周年特别股息作为特别股息合并宣派。

“三桶油”将齐聚A股

随着中海油过会,“三桶油”将齐聚A股。此前,中国石化2001年8月8日在A股上市、中国石油2007年11月5日在A股上市。

不同于中国石油和中国石化有较多中下游业务,主要业务集中于上游是中海油的特色,这也使得公司业绩对国际原油价格特别敏感,2021年因为油价大涨而出现了业绩猛增。

中海油今年1月披露的2022年经营策略和发展计划中提出,年度资本支出预算总额为900亿到1000亿元,其中勘探和开发支出预计占比约77%。年内公司预计将有13个新项目投产,主要包括中国的渤中29-6油田开发、垦利6-1油田5-1、5-2、6-1区块开发、恩平15-1/10-2/15-2/20-4油田群联合开发和神府南气田开发以及海外的圭亚那Liza二期和印度尼西亚3M(MDA、MBH、MAC)项目等。

据了解,上述资本支出计划较2021年的约900亿元有所上调。2021年,中海油的净产量约为570百万桶油当量;2022年的净产量目标为600到610百万桶油当量,其中中国约占69%、海外约占31%;2023、2024年,净产量目标进一步增长至640到650百万桶油当量和680到690百万桶油当量。2022年,中海油计划钻探海上勘探井227口,陆上非常规勘探井132口,采集三维地震数据约1.7万平方公里。

新能源业务规划上,中海油将资本开支的5%到10%用于新能源业务发展,到2025年,目标获取海上风电资源500到1000万千瓦,装机150万千瓦;获取陆上风光资源500万千瓦,投产50到100万千瓦。

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