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容百科技6.4亿元当LP布局电池领域 创始人白厚善左手产业右手资本

近日,容百科技发布公告称,拟与关联方容百新能源投资管理及其他合伙人,共同设立产业投资基金。该基金1-1期目标募资规模50亿元,首期12.5亿元,

近日,容百科技发布公告称,拟与关联方容百新能源投资管理及其他合伙人,共同设立产业投资基金。该基金1-1期目标募资规模50亿元,首期12.5亿元,百容科技拟作为LP以自有资金出资6.4亿元,占基金出资总额的12.8%。该产业投资基金将重点投资锂电正极材料上游产业,以及电池制造、应用和回收循环产业。

容百科技是第一批登陆科创板的公司之一,目前在国内高镍正极市场占据龙头地位。根据东吴证券研报,容百科技2021年国内高镍正极市占率为35%,国内市场占有率排名第一。但当前动力电池技术路线多样,未来动力电池竞争格局存在较大不确定性,作为龙头的容百科技也不敢掉以轻心。

在2019年的招股书中,容百科技称,“公司目前的业务主攻方向为高镍三元正极材料。但作为新兴行业,动力型锂电池及正极材料的技术更新速度较快,且发展方向具有一定不确定性。如果未来动力电池及正极材料的核心技术有了突破性进展,而公司不能及时掌握相关技术,将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。”

当LP布局“电池三角”

公告显示,该产业投资基金拟名“容百电池三角壹号股权投资基金”,参加首期募资的LP还有仙桃高新投,拟出资金额为6亿元,占首期认缴出资总额的48%。此外,长江产业投资基金管理有限公司、武汉市汉阳区人民政府指定投资主体,将作为LP参与该产业基金后续的募集,具体投资金额待定。

该基金的基金管理人为北京容百新能源投资管理有限公司,与容百科技同受实际控制人白厚善控制,双方存在关联关系。

据公告,该基金主要投资于锂电产业项目,重点布局锂电产业相关的高端制造、资源回收及其相关上下游领域的成长期项目,以及锂电产业新兴技术领域的优质项目。基金期限为8年,其中投资期5年,退出期3年。经GP同意可延长1年;GP和LP双方同意可再延长1年。

容百科技方面表示,参与投资设立该股权投资基金,是为了进一步加快在新能源产业链上下游的战略布局,增强产业协同效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力。

鲸平台专家、深圳市创新投资集团有限公司研究院林玮对《科创板日报》记者表示,该基金的三个重点投向分别对应了容百不同的战略目标,“近年镍价变动很大,本月伦镍价格达3-5万美元,容百正极材料走高镍路线首当其冲,参与上游采选和回收循环,有利于掌握相关资源,评议价格波动;投向锂电高端装备产业,则有利于锂电正极材料生产过程中机械设备成本的降低和技术的改进;投资新能源领域,则有利于实现锂电正极材料生产过程本身的碳中和。”

其进一步表示,设立基金,比起企业自身直接进行战略投资,更有利于发挥多方LP的产业资源和制衡机制,进行专业化投资。

鲸平台专家、上海弘信股权投资基金合伙人郑俊彦则表示,企业出手当LP,可以更好地实现产融结合,“很多上市公司都有自己的CVC,利用投资的方式让自己与新兴的发展力量相连接,是一条清晰可行的第二增长曲线”。

与湖北多地签署一揽子合作协议

《科创板日报》记者注意到,合伙设立产业投资基金,是容百科技与仙桃市政府、武汉市汉阳区政府以及长江产业投资基金一系列合作项目的其中之一。

根据公司公告,容百科技与仙桃市政府的合作项目还包括:在仙桃建成年产能40万吨锂电池正极材料制造基地;设立16亿元规模的仙桃容创壹号新能源合作企业;在仙桃投资兴办新能源工程装备项目、投资建设容百学院项目等。

与武汉汉阳政府的合作则包括:在当地设立容百科技华中区域总部、新能源技术研究院,以及基金管理公司和产业投资基金。

与长江产业投资基金的合作则为,推动容百在湖北省的投资布局,包括落地华中区域总部、全球最大的正极材料基地以及工程装备公司等系列项目。

据湖北日报日前一篇报道,容百科技创始人、董事长白厚善的家乡正是湖北仙桃,当地寻求与容百合作已久。

容百科技所属的新能源领域也是整个湖北省发力打造的重点产业。据《湖北省战略性新兴产业发展“十四五”规划》,到2025年,湖北力争形成新一代信息技术、大健康2个万亿级支柱产业,高端装备、先进材料、节能环保、数字创意及科技服务产业4个五千亿级优势产业,新能源、新能源与智能网联汽车2个千亿级特色产业。

林玮表示,对容百科技来说,背靠地方政府也有利于更好参与产业链分工策划,增强百容对产业链上下游的议价权。

创始人两次创业均打造出行业龙头

容百科技是白厚善第二个创业项目,在此之前,他还一手创办了国内锂电正极材料另一龙头企业当升科技。

公开资料显示,白厚善出生于1964年,先后毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业,并获清华大学工商管理硕士学位。

白厚善的创业历程始于1992年。这一年,北京矿冶研究总院成立了一个课题组,由白厚善担任组长,主要从事电子陶瓷添加剂产品的开发,这便是当升科技的前身。

2001年,北矿电子中心改制设立当升有限公司,开始在电子级氧化钴产品的基础上开发钴酸锂产品,并于2002年批量生产了第一代钴酸锂产品,成功进入锂电正极材料行业。

白厚善虽是技术出身,但他对企业的资本运作也非常看重。容百科技官网对白厚善的介绍中,写在最前面的是:“科技+实业+投资”。

据称,白厚善早在2002年就开始为当升科技寻找风险投资,但直到2006年前后才真正获得融资。白厚善曾公开表示,“企业谁首先获得风险投资,谁就会脱颖而出。”

当升科技最终在2010年4月登陆创业板。但到了2013年,白厚善递交辞呈,离开了自己一手创办的当升科技。

很快,白厚善开始了二次创业,也就是容百科技。北京容百投资控股有限公司是容百科技的控股股东,而天眼查显示,容百投资控股早在2013年1月就已经成立。

科创板IPO前,容百科技曾进行六轮融资,引入蔚来资本、金沙江资本、经纬创投等多个投资方。

《科创板日报》记者注意到,白厚善通过容百投资控股出资的多个投资主体,主要还是作为容百科技的持股平台。仅有持股不足2%的北京创金兴业投资中心,投向了容百体系以外的企业,包括汽车服务APP有车以后、拉卡拉支付等。

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