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新能源车涨价,乐坏了电池回收行业

最近新能源汽车的涨价潮,让一些想买车的用户既紧张又焦虑,到底是要抓紧下手,还是要再等等。面对这个问题,要做出「正确」的决定,似乎并不简单。从3

最近新能源汽车的涨价潮,让一些想买车的用户既紧张又焦虑,到底是要抓紧下手,还是要再等等。面对这个问题,要做出「正确」的决定,似乎并不简单。从 3 月以来,特斯拉、比亚迪、理想、小鹏、哪吒等近 20 家厂商,密集发布涨价公告。特斯拉更是在不到 10 天的时间,3 次上调价格。

这股浪潮还没有结束。理想汽车董事长、CEO 李想在微博上说,「目前来看,和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。」

在这些背后,主要是因为动力电池原材料市场供需失衡,导致价格暴涨。SMM 统计数据显示,3 月 31 日,国产电池级碳酸锂现货报价 49.9 万元到 50.6 万元/吨。自年初至今,国产电池级碳酸锂现货均价已累计上涨 22 万元/吨,涨幅超过 80%。2021 年初,碳酸锂价格则仅为约 5 万元/吨。除此之外,钴、镍等原材料价格也出现较大幅度上涨。

这也让动力电池回收行业水涨船高,大量玩家涌入。企查查数据显示,国内动力电池回收企业 3.85 万家,其中 2020 年新增动力电池回收相关企业 3321 家,同比增长 143%;2021 年新增 2.44 万家,同比增长 635%。在这个市场中,不仅有主机厂、电池厂、材料厂背景的「正规军」,还有大量的小作坊。目前,小作坊似乎占据更多的主动,这主要是因为当前退役电池数量相对有限,「正规军」的规模化优势还没有完全发挥出来。

中国科学院院士欧阳明高在 2022 中国电动汽车百人会论坛上表示,大量动力电池退役即将进入快速上升期。到 2025 年,我国需要回收和梯次利用的电池总量为 125GWh(相当于 125 万块 100 度电的动力电池)。

随着越来越多的动力电池开始退役,动力电池「回收江湖」的格局或将改变。

旧电池争夺战

回顾新能源汽车的发展史,从 2013 年以来销量逐年上升,锂电池的生产和需求量也在迅速放大。一般来说,汽车动力电池的平均寿命在 5 到 7 年,当电池容量衰减到 60% 到 80% 时,一般就需要进行退役处理。

假如你是新能源汽车的车主,电池已经衰减严重,你会如何处理它呢?

可能只要你打开闲鱼、转转等平台,搜索「动力电池回收」等关键词,会看到高价回收、上门回收、价高同行 40%、快速结款等字眼。

回收后等待拆解的废旧电池|视觉中国
  

部分业内人士表示,今年的电池回收行情,基本上处于供不应求的局面,只要有货源可以全国各地上门回收。因为原材料市场的大幅上涨,超过很多人预期,现在电池回收基本上是一天一个价。目前,动力电池的回收价格在 1.5 万元/吨左右,一年前大约在每吨 8000 元/吨,上涨接近一倍。

这也让电池回收市场,出现了价格倒挂的现象。一般来说,动力电池的回收价格,是以上海有色网的钴、镍价格为参照,并在这个基础上有一个折扣系数。以往,回收商一般按照电池所含金属原材料价格的七折左右回收。但随着碳酸锂、钴、镍等动力电池原材料价格暴涨,部分回收商为了抢夺退役电池资源,给出了 130% 的回收折扣。

之所以会出现这种情况,中国动力电池回收与梯次利用联盟秘书长杨林表示,目前全球新能源汽车销量大幅攀升,电池产能扩张幅度惊人。而上游原材料短期内无法满足需求,从而造成了原材料价格持续上涨。回收商敢贴钱回收,就是押宝原材料价格还会继续上涨。

不容忽视的是,目前退役的动力电池大部分都流入了小作坊,正规网点回收的电池只占到整个市场的 20% 左右。

之所以出现这种情况,主要是因为小作坊给出的价格,比正规渠道要高。目前,国内动力电池回收,还没有明确的定价机制,主要还是采取市场竞价的方式。因为小作坊可以不开发票,在报废电池的过程中,环保和消防等方面的投入也非常有限,所以收益更高。这也让它们可以给出更高的收购价格。

瑞萨科林(上海)新能源有限公司总经理郭红松曾表示,很多小作坊就是随便找个地方,搭个棚子,就开始对电池进行暴力拆解,值钱的铅板拿出来后,就把酸液随便排放。这与正规企业的齐全配套设施和流程相比,在成本上可以差出一倍。

除此之外,还有一个很重要的原因,是回收链条中的权责关系存在错位。按照生产责任延伸制度,整车企业应当是电池回收的责任主体。但从实际情况来看,整车企业缺乏动力,设置的网点并未起到应有的作用。电池企业在电池制造、二次利用和拆解回收方面,有自己的技术优势,但却被排除在回收体系之外。这就给了很多小作坊提供了生存机会。

回收「江湖」

除了小作坊,各路大玩家也纷纷入场,涉及了整车厂、电池厂、材料厂、第三方回收企业等,几乎覆盖了新能源汽车的整个产业链。

其中,整车厂方面,据不完全统计,特斯拉、大众、比亚迪、威马等已宣布建立自家动力回收体系,蔚来、上汽等推广换电的车电分离政策,也有利于建立回收体系;三元材料厂华友钴业,旗下有循环科技和再生资源两家回收企业。从事电池正极材料研发、生产的容百科技,也与格林美达成协议,投资后者旗下电池回收公司。

动力电池企业中,宁德时代早在 2015 年就收购了邦普循环,负责其电池循环业务。2021 年 12 月邦普一体化新能源产业项目开工,总投资达 320 亿元;2021 年 3 月,国轩高科在合肥落地了囊括动力电池回收的生产基地,总投资达到 120 亿元。此外,孚能科技、蜂巢能源等电池厂也通过投资,切入回收产业链。

这里要特别提到「白名单」企业。2018 年、2020 年、2021 年,工信部先后发布了三批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单公告,截至目前进入这个名单的企业累计仅有 45 家。进入「白名单」,也就意味着是国家认可的「正规军」,在回收资质、渠道、技术和规模方面,都具备了相对完善的体系和运营能力。不过,「白名单」并不具有强制排他性。

从事废旧电池回收业务的上市公司粤宏远 A 曾表示,目前动力电池回收行业聚集度不高,可持续的回收体系还尚未健全,投入产出比不高。特别是在价格处于高位的情况下,回收企业多是各自为战,无序竞争严重,并没有形成产业合力。目前废旧锂电池供应总量不及回收处理产能的一半,市场存在巨大的供应缺口。

那退役动力电池回收后,要如何处理呢?一般会有两个流向:一个是梯次利用,一个是拆解回收。所谓「梯次利用」,就是将电池容量比较高的电池,在其他领域逐级进行利用,比如储能、路灯或低速电动车等领域,直到电池容量低于 20%;至于「拆解回收」,其实就很简单,就是通过技术手段,从退役电池中回收锂、钴、镍等金属,进行资源化利用。

不过,从具体的实践来看,国内的梯次利用还存在明显的短板。据了解,梯次利用分为四个阶段,分别是拆解、余能检测、筛选与重组。与欧、美、日等国家相比,国内梯次利用体系建立时间较晚,技术和设备上存在一些差距,特别是退役电池拆解的安全上。再加上退役电池的溯源性比较差,评估体系和标准不健全等问题,梯次利用并未完全展开。

拆解分类后的动力电池碎片|视觉中国
  

目前,退役动力电池的处理方式,主要还是以拆解回收为主。这个过程包括预处理、二次处理与深度处理三个环节。其中,预处理主要是针对退役电池仍有部分电量,所以要进行深度放电、破碎和物理分选;二次处理主要是使正负极活性材料与基底发生分离,方法有热处理法、有机溶剂溶解法、碱液溶解法以及电解法等;深度处理是处理过程的关键,主要包括浸出和分离提纯两个过程,对有价值的金属材料进行提取。

废旧电池回收提炼出来的金属粉|视觉中国
  

现如今锂电池回收工业中,常用的技术有干法回收和湿法回收等。其中,湿法工艺是目前回收废旧锂电池较为成熟的技术,顺序一般是先提取钴、镍等价格更高的材料,然后再提取锂,回收率平均为 70% 到 75%,工艺好一些的能超过 80%,但纯度只有 80% 到 85%。如果要产出电池级碳酸锂,还需要经过一道加工工序;而如果采用湿法优先提锂工艺,三元材料中锂的回收率能达到 95%,磷酸铁锂材料锂的回收率也能达到 92%。

更大「退役潮」将至

从目前来看,回收行业对于原材料的支撑力度微乎其微。部分投资人士表示,以碳酸锂为例,当前通过回收渠道再生的碳酸锂,只占整个市场的 4% 到 5% 左右。

不过,市场正在等待更大规模的退役潮。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2020 年我国动力电池累计退役总量约为 20 万吨(约 25GWh),到 2025 年这一数字将上升至 78 万吨。根据东方证券测算,届时电池回收市场规模将会达到 370 亿元。

同时,为了减少「劣币驱逐良币」的现象,国家也在进一步进行规范。日前,工信部副部长辛国斌表示,今年将着眼于健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。

2 月 10 日,八部委也联合发布了《加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》,其中提及,实施废旧动力电池、废旧手机等再生资源综合利用行业规范管理,并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。

关于动力电池行业的未来,国外的经验可以提供一些参考。相比国内整体处于初级阶段,国外的废旧电池回收处理体系已经步入正轨,可以作为参考案例。比如,德国已经可以达到废旧电池的全部回收,然后进行处理分类;美国在立法方面是最多,也是最细致的,建立完善的废旧电池回收体系;在亚洲,日本在废旧电池的回收利用方面,一直处于领先位置,汽车用铅酸蓄电池目前已经全部回收,并有成熟的处理方法,其他二次电池的回收率也已达 84%。

随着换电模式、终身质保的推出,国内退役动力电池会越来越向主机厂和电池厂集中,特别是电池厂。这是因为电池厂具有技术优势,可以解决拆解问题中的难题;另一方面,电池厂可以更加精准地对电池残值进行评估,实现价值的最大化。拥有技术和渠道优势的正规回收企业,将依靠规模效应显示出自己的优势,行业格局自然也逐渐清晰。

(图片来源:veer图库) 

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