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3个月!2091亿!579GWh!

受到下游新能源汽车及储能市场的推动,锂电池需求量快速增长。为了应对急速扩张的市场需求,锂电池企业纷纷“跑马圈地”备战TWh时代,投入巨额资金在锂

受到下游新能源汽车及储能市场的推动,锂电池需求量快速增长。为了应对急速扩张的市场需求,锂电池企业纷纷“跑马圈地”备战TWh时代,投入巨额资金在锂电池生产项目之中。

据不完全统计,仅2022年一季度,锂电池企业相继公布了多个新投建项目,整体投建资金高达2091.03亿元,建设年产能达579GWh,较去年同期相比进一步加速。

需求是驱动市场发展的底层逻辑

数据显示,2021年全球新能源汽车销量达到670万辆,同比大幅度增长102.4%。机构预计,22年全球新能源汽车销量达942万辆,动力电池装机量480GWh,25年全球新能源汽车销量达2523万辆,动力电池装机将达到1452GWh,逐年同比增长率高达40%-50%。

除新能源汽车外,消费、储能、电动工具、两轮车等领域也将拉动锂电池需求。

储能领域,2020年底全球储能累计装机容量17GW/34GWh,据彭博新能源财经预测,2030年全球储能累计装机容量将在达到358GW/1,028GWh,是2020年底的20倍以上。未来随着技术逐渐成 熟,储能市场也将成为拉动锂电池消费的另一极。

消费锂电池方面,从全球锂电池产量来看,动力锂电池占据了主要的产量份额,达到了 70.8%,其次是消费锂电池,锂电池产量市场份额为 22.2%,我国则是最大的消费锂离子电池市场之一,2023年,预计我国消费类锂离子电池出货量有望 2023 年增至约 50GWh,需求增速将有望保持在5%-10%。

强者恒强,全球市场分化进一步加剧

从产能规划来看,头部企业产能规划远高于尾部企业。企业此前公布计划来看,蜂巢能源此前将2025年全球产能规划目标提升至600GWh,中创新航宣布计划到2025年产能达500GWh,国轩高科2025年产能规划为300GWh,亿纬锂能2023年将建成200GWh产能,比亚迪2025年产能规划超600GWh。

与此同时,行业资源进一步向头部企业集中趋势明显。宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪4家头部企业市场份额达73.8%,牢牢占据着市场主动权,这也使其在产品定价和原材料供应方面掌握了更大的话语权,为其下一步产能扩张奠定基础。

产业地区发展情况方面,在全球装机TOP10榜单中,中国电池企业占据了6席,日韩企业瓜分剩余四个席位,同时,中、日、韩锂电材料产业也较为完备,在此基础上,相关企业不断加快向欧美市场布局,从而更好的配套海外企业,抢占市场份额,这也在一定程度上为欧美地区本土企业的崛起造成了压力。由此,全球锂电市场份额进一步向亚洲企业集中,锂电池行业马太效应愈发明显。

但大家齐头并进,往往会忽略产能过剩对于产业链上下游带来的影响,而当动力电池产能出现大批过剩的情况,或将导致业内重新洗牌。

行业机构警告称,当前电池领域首先要优化产能结构,长期来看,盲目扩产不利于行业发展。

(图片来源:veer图库) 

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