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煤炭堪比“王者”? “黑金”强势期或超出想象

2020年突如其来的新冠疫情打破了全球对大宗商品的需求水平,煤炭也不例外,那段时间市场普遍预计煤炭市场将在电力需求大幅下降的情况下受到剧烈冲击。

2020年突如其来的新冠疫情打破了全球对大宗商品的需求水平,煤炭也不例外,那段时间市场普遍预计煤炭市场将在电力需求大幅下降的情况下受到剧烈冲击。果然,在全球新冠疫情爆发后,由于办公场所关闭,工业活动水平因封锁措施而大幅削减,市场需求骤减,煤炭需求遭重创。

但由于全球经济复苏速度快于预期,加之东北亚地区异常寒冷的气候刺激了电力需求,煤炭需求并没有像市场最初预期的那样受到过度影响。根据国际能源署(IEA)的统计数据,到2020年底,全球煤炭需求下降了4.4%,尽管数据下降,但远低于此前预期。事实上,中国全年的煤炭需求略有增长,但欧盟、印度、美国和南非等其他主要消费国的煤炭需求却出现下降。

智通财经APP了解到,随着2021年全球经济持续全面复苏,生产规模跟不上全球旺盛的需求,冶金煤和动力煤的价格在10月被推至历史最高水平。例如,欧洲进口动力煤的价格达到每吨298美元,而澳大利亚纽卡斯尔基准价格达到每吨269.50美元。

以煤炭进口大国之一印度的价格指数来看,Statista汇编的2013财年至2021财年间印度煤炭批发价格指数屡创新高,在2020年需求有所下降的情况下甚至不降反增,足以见得印度市场对煤炭需求之强劲。

        

天然气价格暴涨也助长了去年煤炭市场的看涨情绪,尤其是欧洲和亚洲的发电厂为了满足发电需求,从昂贵的天然气转向了更便宜的煤炭。“用天然气取代煤炭的确有利于气候变化,但要做到这一点,我们需要更低的价格。”道达尔(TTE.US)首席执行官Patrick Pouyanné在去年10月接受媒体采访时表示。“因为现在煤炭是‘王者’”,煤炭比其他能源都便宜。”

国际能源署曾预测,到2021年12月,全球煤炭需求将增长6%。因此,煤炭需求复苏使得人们对世界向清洁能源过渡的承诺提出了质疑,尤其是在全球对气候变化的影响感到担忧的背景下。例如,2020年8月,政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了一份报告,该报告发出一严厉警告,即除非温室气体排放量即将实现并承诺减少,否则气温上升1.5摄氏度阈值很可能在短短十年内被打破。

煤炭需求热度短期恐难退

然而,在2022年初,煤炭价格再次飙升,这主要是由于全球煤炭出口大国印尼实施了为期三周的全面煤炭出口禁令,尽管该禁令在1月20日有所放松,但这一禁令仍继续导致进一步的发货延迟,实施这一禁令是为了解决这个东南亚国家国内煤炭库存低的问题。

根据大宗商品咨询公司Kpler汇编的船只追踪和港口数据,印尼1月份预计仅为出口市场交付1770万吨煤炭,这将比12月份的3129万吨低43%,是Kpler自2017年1月开始汇编数据以来最疲软的一个月。

由于国际现货煤越来越难找到,买家不得不为他们的需求支付更高的价格。因此,在截至1月21日周五的当周,基准澳大利亚纽卡斯尔煤炭价格飙升至每吨243.97美元,较11月低点153.10美元上涨59%。

分析师们对未来几年的预测数据却表明,一些国家的政府部门在抑制煤炭消费方面几乎不会采取严厉行动。事实上,国际能源机构预计,今年和未来两年,全球对这一“黑金”的兴趣将达到相似水平。国际能源署在12月中旬发布的《煤炭2021》报告中解释道:“2021年,全球煤炭总需求——包括发电以外的用途,如水泥和钢铁生产,预计将增长6%。”该报告称,2021年的总需求数字为79.06亿吨,这一增幅并未超过2013年和2014年创下的纪录水平。

但是,然而,国际金融权威分析平台International Banker分析师Monica Johnson认为,国际根据气候预测和经济增长情况,煤炭总需求最早有可能在2022年达到历史新高,并在未来两年保持在这一水平,这突显出各国需要采取快速和强有力的政策行动。”

市场普遍预测方面,Statista汇编的2021年至2025年纽卡斯尔动力煤平均价格预测数据显示,继2021年动力煤均价达到高点之后,2022年预测均价虽有所降低,但并未出现大幅度下降。

      

Johnson还指出,这在很大程度上最终取决于世界上两个最大的煤炭消费国——中国和印度对煤炭的态度,这两个国家加起来占全球煤炭需求的约三分之二。国际能源署警告称:“这两个依赖煤炭且总人口近30亿的经济体是未来煤炭需求的关键。”“煤炭的命运取决于各国履行净零排放承诺的速度和效率。在净零碳经济中,煤炭需求的水平将取决于部署碳捕获、利用和存储(CCUS)技术的成功程度。”

其他权威分析师们似乎也对煤炭前景持类似看法。“我们预计,在能源转型议程的推动下,煤炭在能源生产中的份额将下降,但这将对市场产生相当长期的影响,”惠誉评级(Fitch Ratings)自然资源主管Yulia Buchneva在去年8月接受采访时表示。但她也警告称,在印度、巴基斯坦和越南等国环保议程并不那么严格、且燃煤发电占主导地位的新兴市场,煤炭需求预计将在中期内保持旺盛。

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