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俄罗斯天然气产业发展情况

俄罗斯天然气储量西西伯利亚地区是俄罗斯油气行业的生产中心,主要满足俄罗斯国内需求和向欧洲市场供气。该地区天然气储量占俄罗斯天然气总储量逾60%,

俄罗斯天然气储量

西西伯利亚地区是俄罗斯油气行业的生产中心,主要满足俄罗斯国内需求和向欧洲市场供气。该地区天然气储量占俄罗斯天然气总储量逾60%,区域内已勘探开发约两百多个天然气田,其中超过20个气田的储量大于5000亿m3。该区域主力产气区是亚马尔-涅涅茨自治区,区域内分布的Urengoy、Bovanenkovo等气田均为俄罗斯特大型气田。

东西伯利亚地区是继西西伯利亚之后的另一个大型油气区,属俄罗斯重要的油气产能接替区。该区域油气勘探及开采程度较低,开发潜力巨大。Kovykta和Chayanda两个巨型气田分别于伊尔库茨克和雅库特,是中俄“西伯利亚力量”天然气管线(东线)的气源。“西伯利亚力量”天然气管线(东线)的投运为该地区天然气的大规模开采注入了强大动力。

位于俄罗斯海域的天然气资源具有很大潜力,尤其是北极和远东地区(含萨哈林)。北极地区亚马尔半岛的SouthTambeiskoye大型凝析气田(剩余储量超6500亿m3)是年产能1650万t的亚马尔液化天然气(LNG)项目的气源,位于格丹半岛的Utrenneye大型凝析气田(储量约1.57万亿m3)是年产能1980万t的北极2LNG项目气源。

远东萨哈林地区是俄罗斯重要的油气储藏区,有着巨大的开发潜力。俄罗斯第一个LNG项目萨哈林-2位于萨哈林岛南端,该项目设计年产能为960万t,2020年项目产能超1160万t,上游气源为Piltun-Astokhskoye和Lunskoye两个海上天然气田。

俄罗斯国家天然气公司俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom,简称“俄气公司”)拥有世界上最大的天然气储量和产量。截至2020年底,俄气公司的天然气储量占全俄天然气储量的70%,在全球天然气储量中的占比达16%,是世界最大的天然气开采企业。2020年,俄气公司通过勘探增加了超4800亿m3天然气储量,储量替代率连续16年超过1。

     

俄罗斯天然气生产

俄罗斯近年来天然气产量徘徊在6000亿m3,曾长期位居世界首位。直到美国天然气产量在页岩气革命后快速提升,俄罗斯天然气产量的排名开始居美国之后。俄罗斯2020年天然气产量为6385亿m3,占世界天然气总产量的16.6%,而2010年的产量占比为19%。据2021年《BP世界能源统计年鉴》数据显示,2009~2019年俄罗斯天然气产量年均增幅为2.4%,相比世界产量年均增幅3.1%低0.7个百分点,而中国、卡塔尔、伊朗和美国等其他天然气产量大国的年均增长率则分别达7.5%、6.4%、5.9%、5.2%。就目前情况看,俄罗斯的天然气产量占比呈下降趋势。

通过对2010~2020年天然气产量数据分析可发现,俄罗斯近年来的天然气产量出现了三次拐点。

第一次是2014年到2016年连续三年占比下降,主要原因是乌克兰危机后欧美等国家对俄罗斯进行了多轮经济制裁,严重影响俄罗斯国内产业需求及天然气出口,进而波及产量。第二次是2017年到2019年呈增长趋势,主要因为俄国内工业和电力领域的需求增长以及寒冷天气导致欧洲天然气市场需求大幅增加。另外,亚马尔LNG项目于2017年底投产也是增产的主要原因。第三次是2020年产量下降,主要原因是新冠病毒疫情大流行导致全球天然气需求下降,加上欧洲天气变暖影响天然气出口。

俄罗斯政府已于2021年批准了《2035年前俄罗斯石油和天然气工业发展总体计划草案,该草案计划到2035年的天然气产量将在8383亿~1.048万亿m3/a。

俄罗斯天然气消费

俄罗斯国内天然气消费量巨大,2020年的消费量达4114亿m3,在世界天然气消费量中的占比为10.8%,排名世界第二。2009~2019年,俄罗斯天然气消费量年均增幅为1.1%,而世界天然气消费总量的年均增幅为2.9%,国内天然气市场消费增长乏力。2020年,天然气消费量在俄罗斯一次能源消费结构中的占比为54%,与过去几年基本持平,能耗占比较大的行业包括电力和热能发电(33%)、家庭消费(11%)、石油行业(10%)、住房和公用事业(8%)等。

俄罗斯天然气消费量长期位居世界前列的原因除了资源特别丰富外,还有一个重要因素是国内市场气价偏低。俄国内市场的天然气按照适用法律以管制或非管制价格出售,这些价格根据消费者群体及天然气产区到消费者的相对距离来区分。

俄气公司是按管制价格供应国内市场的主要供气商,其2020年的供气量在国内天然气消费量中的占比超过60%。俄气公司一直强调,天然气价格过低会造成资源浪费,不利于国家一次能源消费结构的优化,并且会严重影响天然气开采企业的营收。

因此,俄气公司积极参与俄国内天然气市场开发,促进形成以市场为导向的定价机制,现已取得成效,俄罗斯政府开始逐年提高国内天然气销售价格。根据俄罗斯经济发展部起草并于2020年9月获批的《俄罗斯社会经济发展预测》,预计2021~2023年,所有消费类别的受管制国内天然气的批发价格将每年上涨3%。

俄罗斯天然气出口

俄罗斯天然气出口的主要市场是欧洲大陆,早在苏联时期俄罗斯就开始通过管道向欧洲持续供应天然气。多年来,俄罗斯陆续修建了“兄弟”、“蓝溪”、“亚马尔-欧洲”、“北溪”等多条天然气管道。根据《俄罗斯天然气出口法》的相关规定,俄气公司获得了俄罗斯管道天然气的出口专营权。2020年,俄气公司对土耳其和欧洲非独联体国家的天然气出口量为1749亿m3,占欧洲市场天然气消费需求量的32.3%。

乌克兰曾是俄罗斯管道天然气进入欧洲市场的主要过境国。随着2014年乌克兰危机的爆发,加上此前俄乌两国因天然气价格、过境费用、天然气债务纠纷等问题引发的长期矛盾,俄罗斯天然气过境乌克兰对欧洲供气受到严重影响。为了维护并扩大在欧洲的天然气市场份额,俄罗斯积极建设新的天然气出口管道以绕过乌克兰的掣肘,如经黑海通往土耳其和南欧、东南欧的“土耳其溪”管道,在原“北溪”管道基础上补充建设至德国及其他欧洲国家的“北溪2”管道。

此外,俄罗斯也在东西伯利亚和远东地区大力开发新的天然气生产中心,以开拓亚太地区,尤其是中国市场。2019年12月,中俄“西伯利亚力量”(东线)天然气管道投运,并在2020年对华供气41亿m3。目前,俄罗斯正在研究经蒙古国对华供气的管道路径。

东南欧国家的天然气进口长期严重依赖俄罗斯,但该地区天然气供应格局在2021年发生了巨大改变:克罗地亚首个液化天然气(LNG)进口终端开始运行,年输气量达26亿m3;希腊亚历山德鲁波利斯LNG终端获得欧盟的融资批准,年输气量可达55亿m3;阿塞拜疆已于2020年底通过跨亚得里亚海管道(TAP)向欧洲供应天然气,预计2021年可供气80亿m3。

此外,随着全球LNG产业的快速发展,土库曼斯坦、卡塔尔等国天然气储量及产量的快速增加,美国在页岩气革命后积极尝试向欧洲出口LNG,以及欧盟希望实现能源供应多样化以摆脱对俄罗斯能源供应的依赖,欧洲天然气市场竞争日趋激烈。

为巩固并扩大在国际天然气市场中的份额,俄罗斯加强了对LNG项目的规划布局,不再一味依赖通过管道出口天然气。俄罗斯2020年LNG交付量为3020万t,较2019年增长2.3%。现已投产的主要LNG项目为萨哈林-2项目和亚马尔项目,2020年产量分别超过1100万t和1800万t。2021年3月,俄罗斯政府批准了《LNG长期发展规划》,该规划目标是充分利用北极大陆架和远东天然气资源,在未来15年内将LNG产量增至1.4亿t,并积极扩大出口。

结语

作为传统能源生产大国,俄罗斯天然气资源开发潜力巨大,未来的增量将主要依赖新气田的开发,但新气田(如深海、远东地区)地质构造复杂,自然条件恶劣,且俄罗斯的关键开采技术相比发达国家仍比较落后,给开发工作带来严峻挑战。未来俄罗斯应在气田开发、天然气加工及液化等方面广泛开展对外合作,以分担开发的经济压力和风险。目前,除了布局新的管道项目外,俄罗斯还在国际市场上积极宣传其LNG项目,大力实施天然气出口多元化,规划利用北极和远东天然气资源在2035年前将LNG年产能增至1.4亿t,并凭借低成本和具有竞争力的运输体系占据全球LNG市场20%的份额。

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