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俄乌相争,光伏获利?

近期,俄乌冲突导致的供应不确定性进一步加剧欧洲能源困境。3月7日,由于市场对俄罗斯天然气断供风险产生恐慌,荷兰天然气批发合约价一度飙升至345欧

近期,俄乌冲突导致的供应不确定性进一步加剧欧洲能源困境。3月7日,由于市场对俄罗斯天然气断供风险产生恐慌,荷兰天然气批发合约价一度飙升至345欧元/兆瓦时,创历史新高。

饱受能源价格剧烈波动和供应危机困扰的欧洲正在努力摆脱俄罗斯能源,此举进一步刺激了对新能源的需求。根据欧盟的计划,到2030年,1700亿立方米的俄罗斯天然气将被480吉瓦时的风能和420吉瓦时的太阳能所取代。

那么,俄乌相争,对光伏行业影响几何?

过往:欧洲对俄罗斯能源高度依赖

自1973年石油危机后,欧洲各国开始逐渐调整自己的能源策略,要求做到:

——能够多样性和安全性供应

——增强能源的独立性

——经济合理的使用

——环境保护

这些要求促使这欧洲国家逐渐地使用天然气和核能。然而,欧洲2020年天然气探明储量仅为全球的1%。而俄罗斯已经探明的天然气的储蓄量共37.4万亿立方米,目前其天然气储量位于世界排名第一。

凭借地理优势和丰富的储备,俄罗斯一直以来都是欧盟进行天然气进口的主要国家。2021年,欧盟从俄罗斯进口天然气1550亿立方米,占其天然气进口量的45%左右,是其天然气总消费量的近40%。

俄罗斯天然气工业股份公司,简称Gazprom,中文常简称其为“俄气”。公司总部位于俄罗斯首都莫斯科,由俄罗斯联邦资产管理总局控股。“俄气”为中欧、东欧和前独联体各国提供所需的几乎全部天然气,是世界最大的天然气开采企业。2022年4月4日,德国联邦副总理兼经济部长哈贝克宣布,德国联邦网络管理局将临时托管俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom的德国分公司Gazprom Germania。

除了天然气之外,俄罗斯在其他能源领域也是欧盟的主要供给来源。

原油方面,俄油占欧盟原油进口的27%,其他主要进口国包括挪威(8%)、哈萨克斯坦(8%)和美国(8%)。

煤炭方面,俄煤占欧盟硬煤进口的46%,其次是美国(15%)和澳大利亚(13%)。

煤、油、气的价格波动伴随着其他替代能源的不足,也推高了欧洲电力价格。3月以来,德国、法国、英国等主要西欧国家的电力现货市场日前均价在400欧元/兆瓦时至500欧元/兆瓦时附近高位波动,是去年同期的8到10倍。

现状:进一步刺激欧洲能源转型

在俄乌冲突带来的能源供应恐慌之下,欧洲正在酝酿激进的能源独立计划,包括计划在一年内将从俄罗斯进口的天然气削减三分之二,并在2027年彻底摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

2022年3月8日欧委会提出一份RePowerEU方案以摆脱对俄能源依赖:一是多元化进口天然气气源。二是加速能源转型,减少对化石能源的依赖。

其具体方案包括:

1、每年屋顶光伏发电达到15TWH

2、光伏平均部署率再提高20%

3、2030年前额外增加80GW风光装机用于制氢

与此同时,欧洲光伏协会(SPE)的首席执行官Walburga Hemetsberger认为,有了正确的框架,到2030年,欧洲的太阳能容量将达到1TW。

SolarPower Europe 
   

此前,该组织发布的《2021-2025欧洲光伏市场展望》显示,截至2021年底,欧洲累计光伏装机为164.9 GW。这意味着,在不考虑增速的情况下,欧洲平均每年装机要达到92.7GW,这是2021年欧盟光伏装机量的3.5倍。

举措:制造业回归,四项路径实现装机目标

SolarPower Europe此前提出了欧盟实现光伏装机目标的路线图,包括四项政策建议:

通过在新建筑上强制安装太阳能、禁止使用化石燃料锅炉和大量投资来增加屋顶光伏的发展;

通过冻结电网连接费并要求成员国确定合适的太阳能光伏地点,以加快发展步伐,促进公用事业规模的发展;

使用Connecting Europe Facility 和Recovery and Resilience Facility专项资金为智能太阳能和混合项目铺平道路,并为混合项目进入灵活市场的新欧盟委员会工作组铺平道路;

利用 InvestEU & Innovation Funds提供的10亿欧元去风险资金,加快欧盟太阳能光伏制造能力的部署。

面对如此巨大的市场规模,欧盟势必不会让中国独吞这一巨大的蛋糕。

       

根据路透社报道,欧盟能源专员Kadri Simson在布鲁塞尔召开的太阳能峰会上表示,“我们需要把制造业带回欧洲,欧盟委员会愿意不惜一切代价实现这一目标。”并据此设定了2030年本土制造能力达到20GW的相关目标。

而当前,光伏作为中国的战略新兴产业,其产业链和价格在国际上具有绝对的优势。为保证本土制造得以顺利推进,可推测欧盟势必将实施一系列贸易保护措施。

对新能源行业的影响

1、 装机预测提升:欧盟一系列举措的出台,进一步推高了光伏全球装机预期。IHS等分析机构均上调本年度装机预期,预计全球装机量在230GW-245GW之间。

2、 成本波动:国际天然气价格提升,进一步升高了光伏组件的BOM成本(天然气约占光伏玻璃成本的35%-40%)。

3、 运费上涨:国际油价及边境限制,进一步推升国际运费价格。

4、 售价提升:由于欧盟电价及其他能源价格飞涨,相对于其他市场而言,对组件价格承受能力更高。

5、 贸易壁垒风险:欧盟制造业回归的有关计划,势必伴随一系列贸易保护政策的实施。其手段可能通过加征关税、本土制造补贴等直接形式进行。也有可能通过碳排查、碳关税等形式实现。需要企业关注政策风险。

 

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