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欧盟拟禁止俄煤炭进口,是“胸有成竹”还是“作茧自缚”?

欧盟委员会主席冯德莱恩4月5日在一份声明中表示,欧盟委员会当天提出对俄罗斯实施第五轮制裁的方案,包括禁止从俄进口煤炭和禁止俄船只进入欧盟港口等,

欧盟委员会主席冯德莱恩4月5日在一份声明中表示,欧盟委员会当天提出对俄罗斯实施第五轮制裁的方案,包括禁止从俄进口煤炭和禁止俄船只进入欧盟港口等,同时正在制定额外的制裁措施,包括对石油进口的制裁。

另外,欧盟还计划全面禁止与四家俄罗斯大型银行的交易,包括俄第二大行俄罗斯联邦外贸银行(VTB)在内。不过,新一轮制裁方案需欧盟27个成员国一致通过,成员国代表4月6日开会讨论这一方案。

受该消息影响,洲际交易所(IEC)交割给欧洲西北部的一年期煤炭期货价格上涨7.9%至205美元/吨。当日,亚洲煤炭定价基准的纽卡斯尔煤炭期货4月合约价格上涨6.4%至281美元/吨。此外,由于贸易商寻求从俄罗斯以外的来源购买煤炭,全球煤炭供应有进一步趋紧预期,美国煤炭价格也自2008年以来首次突破100美元/吨。

随着俄乌局势不断升级,此前波兰就已宣布将停止从俄罗斯进口能源,不过当时欧盟尚未批准此类行动。而此次欧盟委员会正式提出禁止俄煤进口,对于一直以来高度依赖于俄罗斯能源的欧盟各国以及更广泛的全球煤炭市场又会带来怎样的影响?

俄罗斯是仅次于澳大利亚和印尼的世界第三大煤炭出口国,而欧洲是其最主要的出口目的地之一。俄罗斯联邦海关总署数据显示,2021年,俄罗斯向欧盟国家出口煤炭量达5017万吨,占俄罗斯全年煤炭出口总量的超五分之一。

对于欧盟国家而言,尽管近年来欧盟煤炭进口量有所下降,但俄罗斯仍是主要供应国,占欧盟煤炭进口量的45%左右。而对于对煤炭依赖程度较高的德国而言,有50%的煤炭来自俄罗斯。

而相比之下,欧盟国家对俄罗斯石油的依赖程度较低,而天然气依赖度更高。欧盟统计局数据显示,2020年,欧盟从俄罗斯进口了19.3%的煤炭、36.5%的石油和41.1%的天然气。2021年,俄气在欧盟天然气进口总量中占比约为45%,过去几年这个数字平均在40%左右。

德国是欧盟国家中进口俄罗斯煤最多的国家。据智库Bruegel数据,2020年德国进口俄罗斯煤炭1280万吨。俄罗斯的动力煤约占德国动力煤进口总量的67%。另外德国进口的天然气和石油中,分别有55%和35%来自俄罗斯。因高度依赖于俄罗斯能源,德国一直以来也反对停止进口俄能源。

电价煤价齐上涨

自2月下旬俄乌冲突爆发以来,欧洲国家一直在寻求减少对俄罗斯能源的依赖,而受到能源供应紧缺影响,天然气和煤炭的低库存推高了化石燃料电厂的发电成本,欧洲主要市场3月平均电价处于创纪录高位。而如果欧盟完全停止进口俄罗斯煤炭,甚至是石油和天然气,必将加剧欧洲能源短缺状况,居民用电压力大大增加。

与此同时,受此前俄乌冲突影响,许多欧洲地区买家开始转向澳大利亚、印尼等其他市场,近日需求稍有放缓。而欧盟一旦停止进口俄罗斯煤,必将带动欧洲买家再次增加从其他市场买煤,叠加日韩等地区买家持续强劲的需求,或将使得本就供应紧张的海运煤炭市场愈加趋紧,短时间内再次支撑煤价大幅上涨。

有数据显示,今年3月份,欧盟自美国、澳大利亚等其他国家进口的煤炭量显著增加。据船舶经纪公司Braemar数据显示,3月份,欧盟从哥伦比亚进口的动力煤数量为130万吨,同比增长47.3%;从美国进口80.9万吨煤炭,同比增长30.3%;欧盟当月还从南非进口了28.7万吨煤,而上年同期这一数字为零。Braemar表示,欧洲还对澳大利亚煤炭重新燃起了购买兴趣,今年一季度共进口53.7万吨动力煤,上年同期则为零。

由此来看,其他来源是否能够替代俄罗斯煤来填补欧洲能源缺口?

实际上并不容易。受地理位置、基础设施等限制因素影响,美国、澳大利亚等其他能源出口大国并不能很好地增加对欧洲能源的供应。这样一来,远距离、高海运费必将拉高欧洲煤炭进口成本以及电厂发电成本,这些电厂将不得不在高成本煤电和高价天然气之间做出选择,由此引发的高昂电价则是必然。

另一方面,业内人士警告称,受制于恶劣天气、疫情等因素,澳大利亚和印尼这两个全球最大的煤炭出口国已经达到了产能上限,如果欧盟禁止进口俄罗斯煤炭,两国不太可能满足欧盟对额外供应的需求。

对俄罗斯的影响

由于地理位置上的优势,欧洲地区一直是俄罗斯煤炭最主要、最近的出口市场。如果欧洲停止进口俄罗斯煤,对于俄罗斯而言将失去约五分之一的煤炭出口销路。

同时,受各国制裁令的影响,欧洲、日韩等国买家纷纷避开俄罗斯煤寻求其他来源,在全球煤炭大幅上涨的背景下,使得俄罗斯煤成为相对廉价的煤炭来源,印度等其他国家买家开始增加对俄罗斯煤的询货。

Kpler数据显示,今年3月份,预计将有共计106万吨俄罗斯炼焦煤和动力煤运抵印度,这一进口量创2020年1月份以来新高。另外印度钢铁部长近日表示,印度计划将来自俄罗斯的炼焦煤进口量增加一倍。

同时,日本媒体近日也报道,为避免进一步推高能源价格,日本政府不计划在最新一轮对俄制裁中禁止自俄罗斯进口煤炭。据悉,日本约15%的煤炭自俄罗斯进口。

中国是俄罗斯煤炭最大的出口目的地。随着两国不断加深煤炭领域合作、基础设施和铁路运力迅速提升,过去几年来,俄罗斯出口中国的煤炭占比逐年增加,由2018年的13%增加至2021年的24%。随着亚太地区国家计划继续增加煤炭作为能源供应来源的需求,俄罗斯将继续增加对亚洲市场的煤炭出口。

综述      

综上来看,如果欧盟禁止俄罗斯煤炭进口的计划得以通过,短时间内将对欧洲甚至全球煤炭市场带来较大的影响,再次迎来能源价格大涨局面。不过,对于能源严重依赖于俄罗斯的欧盟国家而言,进口禁令的实施对欧盟自身的束缚要远大于对俄制裁本身,且目前并不可能完全停止俄能源供应,而仅仅是先从煤炭或石油“开刀”,而这种所谓制裁对于欧盟而言无异于“搬起石头砸自己的脚”。对于欧洲等能源体系脆弱的经济体而言,其自身工业和经济发展也将受到严重影响,同时带来中长期通胀的风险。

 

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