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2月全球动力电池榜:中创新航首超三星SDI 蜂巢能源再上榜

2月,宁德时代以32%的市占率稳居冠军宝座,LG新能源市占率15.8%位居第二,松下的市占率高于比亚迪0.1个百分点,位居第三。值得注意的是,

2月,宁德时代以32%的市占率稳居冠军宝座,LG新能源市占率15.8%位居第二,松下的市占率高于比亚迪0.1个百分点,位居第三。 

值得注意的是,中创新航首次超越三星SDI跻身榜单第六,蜂巢能源再次上榜位居第九。 

        

根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示,2022年2月,全球动力电池装机量为25.9GWh,同比增长123.3%。宁德时代稳居冠军宝座,LG新能源获得亚军,松下以微小的差距再次领先比亚迪,夺得季军。 

环比增速来看,SK On增幅最大,环比大涨50%,其次是LG新能源环比上涨24.2%,松下环比增长7.1%,三星SDI装机量与1月持平。而蜂巢能源环比下降最大,达40%,国轩高科环比下降22.2%,中创新航环比下降15.4%,宁德时代环比下降17.8%,比亚迪环比下降11.8%。 

同比增速来看,得益于DM-i车型的热销,比亚迪装机量同比增长超4倍,中创新航、国轩高科和蜂巢能源同比增长超2倍,宁德时代同比增长超1倍。相比中国企业同比成倍的增长,松下、LG新能源、三星SDI三家外资企业仅实现二位数增长。 

在TOP10中,中国企业占据六席。宁德时代2月装机量8.3GWh,同比增长186.2%,市占率达32%,相比2021年的25%,提升7个百分点。市场消息,宁德时代首席科学家吴凯在2022中国电动汽车百人会论坛上透露,将在4月推出第三代CTP电池技术,其内部将其称为“麒麟电池”。该电池技术具备极速、无损、安全、高效等特点,能够适配磷酸铁锂和三元锂两种电池体系,对应能量密度分别达到160Wh/kg、250Wh/kg以上。吴凯特别强调,麒麟电池在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,其容量相比特斯拉推出的4680电池可以提升13%。 

我们知道,若4680电池实现大规模量产,将给“宁王”带来巨大压力。作为宁德时代的最大“金主”,特斯拉去年“吃掉”了宁德时代约20%的产能,如果“宁王”后期真的没有能媲美“4680”的产品,那么对其注定会产生不小的影响。基于此,宁德时代不得不加速新产品的研发。 

比亚迪2月装机量3GWh,环比下降11.8%,同比增长400%,市占率从去年5.2%提高到11.6%,提升了6.4个百分点。近日有消息称,比亚迪旗下的弗迪电池近期正在与蔚来和小米汽车寻求合作,与蔚来的合作已经在春节之前就已经敲定了下来,到时蔚来汽车会采用比亚迪的磷酸铁锂刀片电池,而小米汽车也已经与弗迪电池定下了合作协议。若这个消息属实,届时,比亚迪的装机量将再上一个台阶。 

中创新航2月装机量1.1GWh,环比下降15.4%,同比增长266.7%,市占率从去年的2.6%提高至4.2%,首次超越三星SDI跻身第六。通过低价策略,中创新航在动力电池行业获得一席之地,从宁德时代手中夺来广汽埃安、小鹏汽车等客户。目前,中创新航客户包括广汽埃安、长安新能源汽车及浙江零跑科技股份有限公司等等。 

           

中创新航对广汽埃安Aion系列的渗透率已超过70%,对小鹏P5车型的渗透率达70%以上,小鹏P7车型的增幅也相当明显,渗透率由6%增长至41%,月均增速达93%;其已成为长安新能源汽车奔奔E-star、逸动EV460、CS15、CS55、UNI-K以及其他新能源车型的主要电池供货商。此外,今年1月,中航新航配套的造车新势力的车型中,还增加了合创Z03(此前已配套合创007)。 

近日,中创新航向港交所递交招股书。中创新航的IPO将筹集高达15亿美元,有望成为2022年港股市场上最大规模IPO之一。 

国轩高科2月装机量0.7GWh,环比下降22.2%,同比增长250%,市占率从去年1.7%提高至2.7%,位居榜单第八。近日深交所上市公司国轩高科(SZ:002074)发布公告称,拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。国轩高科选择在境外发行GDR一方面能够加快其国际化发展的步伐,利用境外资本市场提升全球品牌影响力,拓宽海外融资能力;另一方面也能借此进一步利用境外融资构建全球市场体系,扩大其产品在全球的市占率。 

蜂巢能源2月装机量0.3GWh,环比下降40%,同比增长2倍,市占率从去年0.9%提升至1.3%,再次上榜跻身榜单第九。2022年以来,蜂巢能源持续扩产能,正大踏步向前冲。1月6日,蜂巢能源总投资100亿元的江苏盐城动力电池项目开工,规划产能22.3GWh,预计2023年上半年全面建成投产;2月22日,蜂巢能源投资26亿元的南京溧水一期动力电池项目开工。一期项目可年产磷酸铁锂电池6.6GWh;2月16日,蜂巢能源上饶基地二期20GWh动力电池项目开工,预计2023年下半年实现量产。 

远景动力装机量0.3GWh,市占率从去年2月的2.6%下降至今年2月的1.2%,位居第10。市场消息方面,今年3月16日,德国梅赛德斯-奔驰宣布与远景动力达成战略合作。远景动力将为奔驰新一代豪华纯电SUV明星车型EQS和EQE提供动力电池产品。本次同奔驰的合作也是远景动力在全球与日产、雷诺、本田等主流车企合作后,再次携手国际头部车企布局欧美市场。 

中国企业中,除远景动力的市占率出现下降外,其他5个企业的市占率均呈现不同程度的上升。韩国三家企业除了SK On的市占率有所提升外,LG新能源和三星SDI的市占率均有所下降。 

         

LG新能源2月装机量4.1GWh,环比上涨24..2%,同比上涨36.7%,位居第二,市占率下降10.1个百分点至15.8%,排名从去年2月的冠军,被宁德时代反超跌落至今年2月第二;SK On装机量2.1GWh,环比大涨50%,同比上涨162.5%,市占率提升1.2个百分点至8.1%,位居榜单第五;三星SDI 2月装机量1.8GWh,同比增长25%,市占率下降3个百分点至3.9%。 

韩国这三家公司装机量的增长主要是由配备各自公司电池的车型销量增加所致。LG新能源的增长主要受特斯拉 Model Y(中国制造)、大众ID.4 和奥迪Q4 e -tron 的强劲销量推动。现代 Ioniq 5和起亚 Niro EV 和 EV6的销量的增长导致SK On装机量高增长。三星SDI的增长,主要受BMW iX和菲亚特500销量增长的推动。 

日本企业松下2月装机量3GWh,环比上涨7.1%,同比增长50%,市占率下降5.5个百分点至11.7%,排名略领先比亚迪,位居榜单第三。 

         

1-2月,全球新能源汽车装机量53.5GWh,同比增长超1倍。宁德时代、LG新能源、比亚迪分列前三。松下被比亚迪反超,排名下降至第四,SK On稳居第五;中创新航超越三星SDI跻身第六,继去年11月上榜后,亿纬锂能再次上榜跻身1-2月总榜第10。 

从上图中,我们看出宁德时代的市占率在快速提升,2021年2月其与LG新能源的市占率相差6.6个百分点,而到了今年2月,宁德时代与LG新能源相差10.6个百分点,差距明显拉大。 

比亚迪的市占率同样也在快速提升,比亚迪去年2月的市占率为7%,松下的市占率为17.4%,两者相差10.4个百分点,而到了今年2月比亚迪市占率12%,而松下下降至10.8%,比亚迪反超松下1.2个百分点。 

写在最后:受中国春节假期的影响,2月中国车企的销量普遍出现了下滑,导致动力电池装机量环比也出现了不同程度的下降。即便如此,中国企业的排名还是比较稳定的,甚至中创新航首次超越了三星SDI跻身榜单第六。 

从市占率来看,中国企业的市占率在逐渐提升,而韩国和日本企业的市占率呈现下滑的趋势。近年来,面对全球动力电池市场的强劲需求,中国动力电池企业对国外市场虎视眈眈,纷纷加快了出海的步伐,宁德时代、国轩高科、中创新航等企业已宣布在海外建厂规划。随着产能的逐渐扩大,预计中国企业的市占率将越来越高。

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