动力电池“老三”再下13.6亿订单

受益于动力电池新一轮扩产,锂电产业链企业频获大单,除了上游的材料企业备受关注外,中端的锂电设备厂也迎来高景气周期。

4月24日,海目星发布公告称,2022年2月7日至本公告披露日,公司陆续收到中创新航及其控股子公司的中标通知书,中标项目为装配段设备及生产线项目,中标金额约为13.6亿元。

   

这也是海目星第二次中标中创新航设备项目。去年8月份,海目星公告称中标中创新航电芯装配设备19.68亿元。

海目星/中创新航签33.2亿订单

从中标金额来看,由于多基地同时扩产,中创新航两次下放锂电设备订单总额达33.2亿元,单笔订单金额远胜以往。

作为国内锂电激光设备龙头,海目星充分受益本轮锂电设备扩产。据披露,2021年,海目星新签的动力电池相关订单已达44.84亿元。

其中,公司金额较大的锂电设备订单包括与中创新航签订的 19.68亿元采购意向框架协议、蜂巢能源3.38亿元订单、宁德时代6.73亿元的订单等。

今年3月19日,公司再度披露了同亿纬锂能的合作订单,中标金额约4.33亿元。

目前,公司核心产品高速激光制片机及以焊接为主的电芯装配线均处于业内领先位置,竞争优势凸显、客户资源优质,已与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等行业龙头形成稳定合作关系。

此外,公司于2019年获得特斯拉的高速激光制片机订单,应用于特斯拉4680大圆柱电池激光模切环节,作为特斯拉该设备国内唯一供应商,公司锂电业务有望充分受益行业4680大圆柱电池新技术发展。

从电池企业角度来看,设备订单的不断下放,意味着电池企业产能建设的进度正在加速。特别是在当下动力电池产能紧缺的情况下,对于第二梯队的电池厂商而言,产能释放的速度和市占率密切相关。

作为国内动力电池“老三”,中创新航目前在市占率方面已经站稳了TOP3的位置。根据此前披露的招股书显示,中创新航2021年的产能为11.9GWh,产量为11.33GWh,产能利用率达到了95.2%,生产线基本是满负荷运转。

今年一季度,中创新航再度于广州、江门两地投建新的生产基地,两大基地合计投资达400亿元,规划新增100GWh产能。目前,公司基地版图已覆盖常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、广州、江门、眉山等地区。

中创新航在招股书中称,基于现有关于募投项目的产业基地,我们估计每个相关产业基地项目当下的产能预计将在10GWh至20GWh之间,每个产业基地相应的投资金额约为人民币50亿元至100亿元之间。

同时,我们将扩建现有的产业基地,增设多条生产线,并且持续进行技术改造升级。我们预期于2022年及2023年有效产能将分别扩大至约25GWh及约55GWh。

可以预见,随着动力电池企业扩产脚步迈进,集中下放设备招标订单将成为大趋势,设备赛道将持续迎来利好消息。

锂电设备新一轮比拼开启

根据去年以及今年一季度业绩来看,多数锂电设备企业皆实现营收和净利同比双增,订单量更是出现几倍上涨。比如先导智能、赢合科技、杭可科技、利元亨、海目星等等。

去年,先导智能新签订单金额达187亿元,创历年新高,其中来自宁德时代的设备采购订单为82.2亿元。

赢合科技去年锂电池设备的营收为49.07亿元,同比增长197.02%。公司2021年新签锂电设备订单106亿元。包括宁德时代、蜂巢能源、比亚迪、LG、国轩高科等,前十大客户占比超过90%。  

利元亨2021年获取合同订单和中标通知约 70.42 亿元(含税)。其中锂电领域订单销量同比上升 71.39%。

百耐信负责人去年也表示,“首季度百耐信已经完成了2020年整年度的销售业绩,预计销售额将提升2-2.5倍。”

一个明显的趋势是,无论是头部还是二梯队设备企业均充分受益于市场扩张的红利,订单饱满。根据起点研究院(SPIR)数据统计,仅今年一季度,国内各大电池厂新投建电池产能合计超630GWh。

考虑到单位GWh电池设备投资额的逐步降低以及老旧设备的更新改造等需求,2025年全球锂电池设备市场规模将达2100亿元左右,锂电设备的自动化率将进一步提升。

在订单陡增下,国内锂电设备企业在产能、技术、产品、供应链等方面的压力也随之提升,市场竞争激烈程度也在进一步加深。

比如产能端,由于疫情、人员短缺等因素,锂电设备产能还无法满足动力电池企业的扩产需要;技术端,电池技术迭代如钠离子电池、46系大圆柱电池等均设备企业的工艺改革提出了挑战。

为此,自去年下半年伊始,头部设备企业一边积极推动扩产,一边强化产品整线布局,同时跟随着电池企业的步伐加快海外市场布局。

扩产方面,先导智能、赢合科技、杭可科技、联赢激光、利元亨等设备企业均有扩产项目落地。

此外,2月7日,先惠技术收购东恒机械51%股权,切入锂电池模组结构件领域;容百科技收购凤股节能70%股权切入锂电装备领域,跨赛道布局。

国际市场方面,4月9日,杭可科技获SK On 7.3亿元订单;今年3月,利元亨获得了北美某动力电池上市企业新能源智能整线订单。

在规模、服务、价格等优势加持下,国内设备企业能够更好满足海外头部电池厂提升制造工艺的需求。随着国产设备的性能和稳定性的逐步提升,由中国设备商供应全球头部动力电池企业与整车厂大势所趋。

 

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