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180GW蓝海市场诱惑!中集、中海油、中交建等海工龙头们纷纷跨界加码海上风电

据风芒能源不完全统计,目前已出炉的沿海省市海上风电近远景规划已超150GW。再加上截至2021年底的26.38GW累计装机,至少当下海上风电已明确有180GW以上新增、存量市场。 

面对如此巨量的市场空间,嗅觉敏锐的海工龙头们早已闻风而动,纷纷借助自身业务优势跨界加码海上风电安装、运维市场。 

中集集团作为世界领先的物流装备和能源装备供应商,正不断牵手中国船舶、中车集团等能源央企,汕尾国资、烟台国资等地方企业小步快跑;中海油作为全球最大的独立油气勘探及生产集团之一,正加快大兆瓦风机安装船布局;中国交建作为全球领先的交通基建综合服务企业,正联合三峡、大唐等发电央企成立合资公司,争取在五年内实现A股上市,争做资本市场海上风电运维第一股。 

山东(规划35GW)、广东(新增17GW)、福建(漳州规划50GW)为代表的海上风电(规划)大省们,正在被不断抢滩布局,四处落子。 

中集集团:落子山东烟台、广东汕尾等 

5月24日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称:中集集团)发布公告称,公司非全资子公司中集来福士海洋工程(新加坡)私人有限公司(简称:新加坡来福士)、全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司(简称:南方中集)与烟台国丰投资控股集团有限公司合资成立烟台中集来福士海洋科技集团有限公司(简称:海洋科技集团)。 

上述交易完成后,海洋科技集团成为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司控股子公司。 

          

烟台国丰投资控股集团有限公司是烟台市国资委、山东省财政厅控股企业。中集集团表示,希望通过与烟台国丰集团合资方式,整合在烟台的本集团海工相关资产,成立合资公司海洋科技集团,重点发展高端海上油气生产装备、海上风电、海水淡化等海洋新业务。 

中集集团于1980年1月创立于深圳,由招商局与丹麦宝隆洋行合资成立。1994年在深交所上市,2012年12月在香港联交所上市,目前是A+H股公众上市公司,主要股东为深圳市资本运营集团、招商局集团等。 

中集集团是世界领先的物流装备和能源装备供应商,主要业务领域包括:集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、重型卡车、物流服务、空港设备等,提供装备和服务。 

在清洁能源领域,中集集团目前已形成氢能、海上风电、储能等赛道组合。 

截至2021年底,中集集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共16个,包括:2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4座300尺自升式钻井平台等。 

在海上风电方面,2021年“华电中集01”(半潜式风电安装平台)、“海市蜃楼”(半潜式座底风电安装平台),以及含“护卫”在内的两座300尺自升式风电安装平台先后在广东揭阳、江苏大丰、山东半岛、广东阳江等区域进行海上风电安装作业。 

中集集团表示,在海上风电业务,规划依托于码头资源,立足山东,以制造为基础,打通上下游,提升整个风电产业链服务能力,主要产品涵盖风电安装船、导管架、升压站、浮式风机(研发中)及风场运维服务等。 

风芒能源梳理发现,除了引入烟台国资外,去年底,中集集团还披露称,全资控股子公司中集海洋工程有限公司与中国船舶、中石油、中石化、中海油、中国远洋海运集团有限公司、招商局投资发展有限公司、中车集团、中交集团及上海国有资本投资有限公司(上海国资委全资控股),共十家企业拟共同出资组建中国海洋工程装备技术发展有限公司(简称:中国海工技术),注册资本为人民币200亿元。 

         

中国海工技术作为国内海洋工程装备领域的创新型专业技术公司,主要聚焦在海洋工程装备领域的工程技术研发,聚焦的领域包括并不限于以下方面:聚焦海工装备总体设计、装备总装两个环节,提升中国海工装备产业国际竞争力;信息技术赋能,加快提升海洋工程智能化水平;海工装备相关软件的开发和推广应用。 

同期,中集集团还与深圳前海管理局约定与相关各方一道共同推动中国海洋科技集团(筹)的组建工作,打造世界一流的海洋工程行业龙头,助力深圳“全球海洋中心城市”建设。 

2021年3月,广东省汕尾市国资委全资控股的汕尾市金融控股有限公司、中集海洋工程有限公司和中国广核新能源海上风电(汕尾)有限公司三方共同签订汕尾海上风电运维项目战略合作框架协议。 

根据合作协议,汕尾市金控公司下属产业发展投资基金、中集海工、中广核汕尾三方将依托汕尾市千万千瓦级海上风电资源,联合投资打造汕尾海上运维基地,设立海上风电运维服务公司、水下资产维护服务公司、船舶和施工设备资产管理公司、海上风电港口公司四家项目公司,预计总投资20亿元。 

中集集团表示,当前中国海上风电发展时间不长,海上的运营维护,尤其水下需要更加专业的技能,这块也是将来中集未来重点发力的地方。集团目前在手经营现金流充沛,将会围绕海上风电等赛道加大研发投入、适当性地加大资本支出。 

中海油、中交建:落子福建福州等 

除了动作频频的中集集团,海工龙头中海油、中交建等也都在通过自身优势布局海上风电安装与运维等市场。 

中海油的主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。中海油表示,未来,将统筹油气业务与新能源业务的一体化协同发展。 

中海油高层曾表示,“海上风电是在诸多清洁能源之中跟中海油业务契合度最高的。中海油是以海上作业为主的,有很多的经验、能力以及施工的作业装备都可应用到海上风电的业务中。” 

注:中海油新能源领域公司 
 

2021年9月24日,中海油招标平台发布《深水大容量风电安装船建造可行性研究服务》招标公告。公告显示,投标设计的方案船型为自航自升式风电安装平台,支腿采用桁架式。须具备国内8MW-15MW海上风机的安装功能。 

2021年11月7日,国内首艘由钻井平台改造的“护卫”号海上风电施工安装平台顺利完成首台风机安装工作,这是中海油服与广东火电海上风电建设团队在华电阳江青洲三500MW海上风电项目上进行的首次尝试,为国内深水区海上风电风机安装施工提供了创新性案例。 

2021年11月15日,中海油下属子公司中海油服在投资者互动平台表示,公司目前开展海上风电安装和维护支持平台服务。 

4月28日,中国交通建设公告称,公司附属公司三航局、公司控股股东中交集团的附属公司中交产投、三峡能源、大唐发电、国华投资及远景能源订立发起人协议共同出资组建合资公司中交海上风电发展股份有限公司。  

合资公司注册地在福建省福州市,经营范围包括海上风电运维、海上风电装备投资。 

中国交建是全球领先的交通基建综合服务企业,具备投资、设计、施工、运维全产业链一体化服务优势,是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、全球规模最大的疏浚公司;中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商,拥有世界上最大的工程船船队。 

中国交建表示,三航局与中交产投及其他投资方共同设立海上风电公司,有利于充分发挥三航局在海上施工、基础及风机设备检测、后期运维服务等业务领域的领先地位,统筹集团内部海上风电相关各项资源,强化产业协同,使公司在海上风电产业发展变化中继续保持战略主动,更好贯彻“强链、延链、补链”的新发展思路,有效呼应行业发展需求,构建海上风电行业品牌与竞争力,对公司做大规模、做精市场具有积极作用。 

根据4月21日,福州市人民政府与中国交通建设集团有限公司签订的战略合作协议,双方将在海上风电规划设计、建设安装、运营维护等方面开展广泛深入合作,在福州培育海上风电全产业链,并适时推动风电公司上市,在福州打造海上风电龙头央企。 

根据通稿,中交海风发展争取在五年内实现A股上市,争做资本市场海上风电运维第一股。 

梳理上述合作可以看到,这些重工龙头们除了通过自身优势不断加码业务布局外,其与实力雄厚央企、地方国资、地方政府等绑定也更加深入。 

山东省在其2022年能源工作文件中表示,规划海上风电总规模3500万千瓦。《广东省海洋经济发展“十四五”规划》表示,力争到2025年底累计建成投产海上风电装机容量达到1800万千瓦。即,“十四五”新增17GW海上风电。福建“十四五”规划尚未出炉。2021年6月,漳州市政府在清洁能源海峡高峰论坛上表示计划在市外海浅滩开发5000万千瓦海上风电。 

在海上风电大发展腾飞之际,围绕风机安装、后市场运维的“占山为王”时代或已早拉开序幕!

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