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兖矿能源拟发行H股可转换债券 溢价增持兖煤澳大利亚

兖矿能源(HK:01171)在晚间发布公告称,该公司计划发行H股可转换债券,并溢价增持公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司。

截止发稿,兖矿能源上涨2.4%,报收25.65港元,在港股上市的兖煤澳大利亚(HK:03668)今日停牌。

注:兖矿能源走势
 

根据公告,兖矿能源计划发行H股可转换债券本金金额约17.94亿美元,用以增持兖州煤业澳大利亚有限公司股份。

        

目前本次交易已于 2022 年 3 月 30 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议批准,但鉴于目前尚需取得境内外多个政府主管部门和监管机构的批准和备案,其最终能否及何时实施存在一定的不确定性。

公告中还提及此次收购价格为3.6美元(折算28.26港元),相较于兖煤澳洲股份截至 2022 年 5 月 25 日前 120 个交易日在香港联交所平均收盘价约每股 20.72 港元溢价约 36.36%。

兖煤澳洲是澳大利亚最大的煤炭专营公司,旗下拥有 Hunter Valley Operations 矿山、 Mount Thorley Warkworth 矿山和 Moolarben 矿山均为开采年限长、成本低、运营成熟的世界级煤炭资产。截止目前,兖矿能源持有兖煤澳洲的62.26%股份。

对于此次增持兖煤澳洲,兖矿能源解释称,此举将提高在兖煤澳洲的持股比例,公司股东所享有的权益煤炭资源储量、产量和经济利益也将相应增加,同时也有助于公司进一步加强资源整合、增强资产协同,提升核心竞争能力及抗风险能力,实现可持续发展,符合公司及公司股东的长远利益。

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