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拟募集不超30亿元,这家公司酝酿什么“大动作”?

因筹划重大资产重组,5月20日停牌至今的中环装备,复牌在即。

图片来源:公司公告
  

6月5日晚,中环装备披露,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向中国环保购买其持有的环境科技100%股权、通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权;同时,募集资金不超过30亿元。

公司股票将于6月6日开市起复牌。

垃圾焚烧发电产业将注入上市公司

“本次交易标的为控股股东中国节能旗下垃圾焚烧发电相关产业板块,标的资产收益情况良好。”对于此次收购的目的,中环装备直言,通过本次交易,公司主营业务将从节能环保装备业务延伸至垃圾焚烧发电相关业务,优化上市公司环保领域整体布局,构建上市公司新的盈利增长点。

图片来源:公司公告
  

据悉,中环装备目前主要业务为节能环保装备、电工专用装备等。此次公司拟收购的标的资产,致力于垃圾焚烧发电相关业务,主要提供销售电力服务、垃圾处理服务。

天眼查显示,中节能环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)成立于2021年7月,注册资本为5000万元,为中国环境保护集团有限公司全资控股公司。其营业范围包括环保技术推广服务、承办展览展示活动、技术开发、技术转让、城市生活垃圾经营性服务等。

环境科技公司部分子公司  图片来源:天眼查
  

环境科技目前持有中节能石家庄81%股权、中节能保定75.69%股权、中节能秦皇岛66.16%股权、中节能沧州71%股权、承德环能热电51%股权。本次交易完成后,环境科技、中节能石家庄将成为中环装备全资子公司,中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电将成为公司控股子公司。

对于本次交易的具体金额,中环装备表示,本次交易标的资产的预估值和拟定价尚未确定,本次交易中对交易对方的股份支付数量及支付现金的金额尚未确定。公司与交易对方将在交易标的的审计、评估工作完成之后,并在评估报告经有权国有资产监督管理部门备案后,协商确定本次交易的具体方案。

“预计本次交易的实施将提升公司的资产规模、营业收入和净利润水平,有助于上市公司进一步拓展收入来源,分散整体经营风险。”中环装备表示,重组完成后,公司将整合标的公司的竞争优势,培育新的业务增长点,扩充公司在节能环保领域的产业布局,致力于成为环保领域的综合服务商。

去年刚剥离核心业务

净利已连亏三年

值得注意的是,近年来,中环装备业绩表现不容乐观。2019年至2021年,公司营收持续下滑,分别为25.25亿元、18.84亿元、11.34亿元;净利润均处于亏损状态,分别为-3377.05万元、-4.90亿元、-2.36亿元。

2021年初,中环装备又剥离了原环境能效监控(智慧环境)与大数据服务业务及大气污染减排业务等部分核心业务。彼时,公司对北京融合环保有限公司100%股权进行了转让,且启源(西安)大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围。

图片来源:中环装备2021年年报
  

公告显示,中环装备2021年初剥离的环境能效监控与大数据服务、大气污染减排等业务,在公司2020年营收中的占比分别为34.22%、9.04%。这也意味着,中环装备去年将营收四成的业务进行了置出。对此,中环装备在2021年年报中表示,转让子公司融合环保100%股权及债权,有效化解公司经营风险,优化公司业务结构,提升发展质量。

然而,剥离融合环保后的中环装备,业绩并未改观,反而继续下滑。2021年,公司营收11.34亿元,同比下降39.79%;净利润-2.36亿元,连续三年为负。2021年年报披露后,深交所便向中环装备下发了年报问询函,要求公司说明近两年营业收入持续下滑、近三年净利润持续为负的原因,并追问其持续经营能力。

此外,中环装备早前收购的中节能兆盛环保有限公司(以下简称“兆盛环保”)已有暴雷先例。兆盛环保在2020年业绩承诺期满后首年,便上演了业绩变脸,且净利润持续下滑。2020年,兆盛环保净利润大幅下滑至-1031万元,首次计提商誉减值准备3052万元;2021年,兆盛环保实现营收4.13亿元,净利润-9430.40万元,计提商誉减值准备6750.24万元。

图片来源:中环装备2021年年报
  

此次拟再次酝酿“大动作”的中环装备,自身资金实力如何?公司年报显示,截至2021年末,公司资产总额为33.96亿元、归属上市公司股东的净资产为14.73亿元、货币资金为7.53亿元。此次资产重组,后续进展如何,又能否助力中环装备盈利能力提升,上证报记者将持续关注。

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