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电池首供特斯拉,比亚迪将如何影响电池市场?

6月8日,比亚迪集团的执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受蒉莺春采访时表示,比亚迪将为特斯拉提供电池产品。特斯拉和比亚迪同为全球领先的新能源汽车车企,比亚迪同时还是全球动力电池装机量排名前三的优质动力电池龙头企业,如果能够完成对特斯拉的动力电池供应,毫无疑问将是一场强强联合的合作。

其实早在去年八月份就已经有比亚迪即将供应特斯拉磷酸铁锂电池产品,且已有特斯拉车型已进入C样测试阶段的消息传出,此次似乎为该合作事件定下确认基调,华尔街见闻·见智研究将对比亚迪供应特斯拉的电池情况以及对于特斯拉的其他动力电池供应商的影响作出合理预测,并就此次合作对比亚迪和特斯拉各自的影响作出深入分析和判断。

对比亚迪的影响有多大?

成功打入新能源汽车龙头企业特斯拉的动力电池供应体系,对于比亚迪来说,最大的好处在于旗下分拆出去的弗迪电池将进一步增加外供水平,扩大给其他新能源汽车整车企电池的供应量,目前比亚迪的外供车企仅有一汽、福特、丰田和东风等车企,受限于自身电池产能所以外供规模都不大,但是此次比亚迪供给新能源汽车龙头企业特斯拉的这个举动有望影响我国未来动力电池的市场整体市占率格局。其实在四月份,比亚迪就凭借自身供应链的稳定性,以及新能源汽车产品的高销量就已经完成了一波动力电池装机量市占率的高增长,拉近了和宁德时代的距离(比亚迪装机量占比从19.24%增长至32.18%,宁德时代从50.49%将地址38.28%)。

虽然还未确定供给的动力电池种类和规模,但是考虑到目前特斯拉已有的三大动力电池供应商中松下和LG新能源仍以提供三元锂电池为主,磷酸铁锂电池多由国内动力电池龙头宁德时代供给,而整车企业一般也都会选动力电池的二供和三供的,为了保证产品供应的稳定性也不可能只选一家,所以在三元锂电池领域,松下,LG新能源和宁德时代都会在之后的4680电池方面有所参与,而在磷酸铁锂电池领域具有较高优势的比亚迪则极有可能提供磷酸铁锂电池。

此外,此前特斯拉就已经表示,长期来看旗下三分之二的产品将有望采用磷酸铁锂电池,这一点在我国2021年全年上海特斯拉超级工厂的产品占比上已经有所体现(宁德时代的动力电池产品占比特斯拉70%左右),未来国内的动力电池装机量占比中,磷酸铁锂电池和三元锂电池或将长期维持7:3的,所以研发出刀片电池等优质品质的磷酸铁锂电池的比亚迪将与特斯拉在磷酸铁锂电池领域强强联合。当然,随着特斯拉的上海超级工厂的扩建,特斯拉国内新能源汽车产品对于磷酸铁锂电池的需求将进一步提升,总的蛋糕大了,那么即使拉入比亚迪作为新的动力电池供应商,对目前的主供宁德时代造成的影响也不会太大。

对特斯拉有何影响?

特斯拉和比亚迪同为全球领先的新能源汽车车企,但是比亚迪同时还是全球动力电池装机量排名前三的优质动力电池龙头企业,所以两者在互为新能源汽车领域竞争对手的同时,也是有望在动力电池领域形成互补关系,前文已经提到比亚迪需要特斯拉的大额订单来进一步提高自身的动力电池的外供比例,同样,特斯拉也需要比亚迪优质的磷酸铁锂电池来满足其高增长的需求。

2021年特斯拉凭借两款现象级车型Model 3和Model Y在全球各国的大卖,完成全年总销量936,172 辆,占全球新能源汽车总销量的14.4% ,在占据全球销量冠军宝座的同时更是遥遥领先其他竞争车企,而93万辆的新能源汽车销量中有一半左右48万辆是由我国的上海超级工厂制造的,而特斯拉的其他三大工厂包括美国加州工厂、德国柏林工厂和美国德州工厂加在一起产量才占据了另一半,而且今年开始我国的上海超级工厂还将进一步扩建,所以国内无论是庞大的新能源汽车市场还是新能源汽车制造工厂都对特斯拉至关重要。

而特斯拉在国内的动力电池供应商仅有LG新能源和宁德时代,其中宁德时代凭借磷酸铁锂电池订单占据大头,去年6月宁德时代在和特斯拉续签的长单又再次证实了这一点,宁德时代将从2022年1月至2025年12月间近4年的时间内向特斯拉提供锂离子动力电池产品。

而从特斯拉的产销量关系来看,基本上产量等同于销量(2021年特斯拉全年共生产约93.04万辆汽车,交付量达到93.62 辆,),所以制约特斯拉进一步发展的,乃至销量突破百万大关的阻碍在于产能而不是消费者的热情,正如在今年年初特斯拉的年报总结上所说,特斯拉在2022年不再推出新片而是专注于已有产品的产能扩张,所以毫无疑问,特斯拉对于动力电池的需求将进一步加大,今年的全球销量极有可能突破200万辆。

至于,特斯拉和比亚迪两者之间的新能源汽车的直接竞争,华尔街见闻·见智研究认为大可不必过于担心,特斯拉的产品热销已经不必再述,而从比亚迪的销量情况来看,去年全年基本上呈现小一月增一万的销量热潮,从2月份销量刚超过1万辆一路增至12月的9万辆,而在今年比亚迪宣布全面转型新能源以后,销量更是维持高增长,连续3个月销量过10万辆,同时在4月各大车企由于疫情影响销量出现较大幅度下滑,造车新势力甚至集体销量跌下万辆的时候,比亚迪销量不减反增,4月新能源乘用车销售依旧维持在10万辆以上,可见比亚迪的产品也是得到了市场的认可,双方的竞争不会影响各自的销量增长。

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